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AI有望带动FPC量价齐升，“A&T”双轮驱动业绩增长
东山精密(002384)投资要点FPC增长势头强劲，A客户供应链份额持续提升：FPC具有质量轻、厚度薄、可弯折的特点，符合电子产品向小型化、轻量化演进的趋势。同时，智能手机电池、摄像模组等组件体积的增大，进一步推动了FPC在手机设计中的广泛应用，使其成为PCB行业中增长速度最快的细分市场之一。由于日韩企业缩减FPC产能，FP
65188人工智能产业商情报告
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09-082024了解更多
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人工智能（AI）产业呈现井喷式发展，充分释放出云计算市场潜力
过去一年，人工智能（AI）产业呈现井喷式发展，充分释放出以云计算为中枢构建的数字化智能化实体的竞争力。云计算作为大模型的底层算力支撑，进入到“人工智能+”的新发展阶段，进一步影响人类生产生活方式和全球产业格局。云计算和AI存在着深度且紧密的关联。云计算为AI提供了不可或缺的支持，其强大的算力让处理海量数据
9317509-062024了解更多 -
算力行业深度报告（系列一）：算力供需双向走强，AI催化Infra建设新征程
算力指实现AI系统所需要的硬件计算能力，是AI的“底座”，在AI时代下对GDP、数字化转型、产业数字化三方面均具有显著的拉动作用。算力产业链覆盖范围广阔，包括GPU芯片、服务器、IDC厂商、AIGC应用服务提供商等，具有庞大的挖掘价值。通过产业链的梳理和分析，各个体系架构有着不同的投资逻辑和重点：GPU芯片：传统摩尔定律
2015709-062024了解更多 -
半导体2Q24总结：行业盈利水平改善明显，关注AI对半导体需求拉动
二季度半导体行情跑赢主要指数，机构持仓密度小幅下降2024年二季度，申万半导体行业指数上涨0.35%，同期创业板指数下跌7.41%，上证综指下跌2.43%，深证综指下跌5.87%，中小板指下跌2.15%，万得全A指数下跌5.32%，半导体在23年一季度跑赢主要指数。细分板块里，封测在二季度有较强的表现。截至24年6月30日，半导体板块基金持
728909-062024了解更多 -
计算机板块2024中报总结：利润显著承压，AI算力&工业软件&电力IT表现稳健
投资要点：【中报总结】计算机板块中报披露完毕，板块收入稳健增长，利润显著承压。收入稳定增长，整体法优于中位数。2024H1申万计算机板块公司共计实现营业收入5141.69亿元，整体法下同比增加6.63%，中位数法下同比增速为0.30%。利润显著承压，中位数优于整体法。2024H1申万计算机板块公司共计实现归母净利润91.19亿元，整
9316609-062024了解更多 -
电子行业2024年半年报综述：Q2业绩同环比增长，AI驱动基本面持续向好
本期内容提要:AI创新驱动产业链投资机遇，终端需求复苏逐步向上传导。截至2024年8月31日，根据申万行业分类（2021）标准，470家电子行业上市公司均已披露2024年半年报。整体来看，2024年上半年电子行业实现营业收入15506.19亿元，同比增长17.3%，实现归母净利润647.13亿元，同比增长39.3%。2Q24单季度实现营收8208.23亿元，
8911709-062024了解更多 -
中报点评：传感器在多领域实现新突破，物联网综合解决方案持续拓展应用场景
汉威科技(300007)事件：近日公司发布2024年半年度报告，2024年上半年公司实现营收11.14亿元，同比+1.92%；归母净利润0.52亿元，同比-26.20%；扣非归母净利润0.23亿元，同比-36.31%。2024年第二季度单季度实现营收5.20亿元，同比+2.37%，环比-12.30%；归母净利润0.37亿元，同比-33.53%，环比+156.26%；扣非归母净利润0.22亿
4111609-062024了解更多 -
Q2业绩稳健增长，稳步推进机器人核心零部件业务
斯菱股份(301550)投资要点事件：公司发布2024年中报。2024年上半年，公司实现营业收入3.6亿元，同比增长8.7%，实现归母净利润0.94亿元，同比增长43.6%，实现扣非后归母净利润0.87亿元，同比增长36.2%；2024年第二季度，公司实现营业收入2.0亿元，同比增长6.2%，实现归母净利润0.47亿元，同比增长11.8%，实现扣非后归母净利
338709-062024了解更多 -
首次覆盖报告：AI时代下，JDM赛道的“瞪羚”企业
智微智能(001339)智微智能：全球领先的高端智能制造商和科技服务整合解决方案提供商。公司成立于2011年9月，同年10月成立消费类事业部。2012年4月，智微智能成为英特尔的核心战略合作伙伴，并于7月与英特尔共同发布OPS标准，开始布局行业终端板块，为日后智微智能OPS产品的迅速推广奠定基础。据2023年年报显示，报告期内智
3112709-062024了解更多 -
计算机行业周报：中石油发布昆仑大模型成果，AI商业化应用或将提速
本周核心观点及要闻回顾AI算力：“东数西算”工程算力集聚效应初步显现，机架总规模超195万架，AI算力产业链或迎来机遇期。IT之家8月29日消息，国家数据局局长刘烈宏8月29日在2024数博会的“数算一体，驱动未来”交流活动上致辞表示，算力是数字经济时代的新质生产力。刘烈宏透露，截至今年6月底，“东数西算”工程八大国家
908209-062024了解更多 -
【中泰电子】24Q2总结：Q2业绩亮眼，持续看好AI+国产化
行业概述：24Q2电子仓位抬升电子行业涨跌幅：24年以来电子（中信）指数累计下跌13%，跑输沪深300指数10%。年初以来电子细分板块涨跌幅（基于自选股票池计算）：PCB+19%，面板-14%，消费电子-9%，被动元件-5%，LED-16%，半导体-18%；半导体细分板块来看，功率-18%，设备-14%，设计-18%，封测-14%，制造-13%，材料-26%。行业
5512709-062024了解更多 -
Q2业绩符合预期，机器人业务有望打造新增长点
长盛轴承(300718)投资要点事件：公司发布2024年中报。2024年上半年，公司实现营业收入5.6亿元，同比增长4.1%，实现归母净利润1.2亿元，同比下滑2.6%，实现扣非后归母净利润1.1亿元，同比增长3.1%；2024年第二季度，公司实现营业收入2.8亿元，同比增长1.5%，实现归母净利润0.63亿元，同比下滑5.5%，实现扣非后归母净利润0.6
2611609-062024了解更多 -
电力设备行业深度研究：AI技术高速发展带来高性能服务器电源增长机遇
摘要一、服务器是在网络环境中提供计算能力并运行软件应用程序的特定IT设备，内部结构复杂，应用场景十分广泛；其中电源价值占比约为3%。AI服务器分为训练和推理两种，训练对芯片算力要求更高，推理对算力的要求偏低；推理负载占比有望持续提升。AI服务器目前在服务器当中出货量占比小，2022年全球AI服务器出货量约占整体服
569909-062024了解更多 -
机械行业周报：优必选24H1营收增长近9成，1X Technologies发布全新一代家务机器人NEO
行情回顾过去一周（2024.8.26-2024.8.30），中信机械行业上涨2.12%，表现处于中上游，在所有一级行业中涨跌幅排名第15。具体来看，工程机械上涨0.44%，通用设备上涨4.96%，专用设备上涨3.64%，仪器仪表上涨3.46%，金属制品上涨8.27%，运输设备下跌4.29%。主要观点优必选24H1营收增长近9成，预计有千台人形订单8月28日，“人
6518309-062024了解更多 -
人工智能&云计算系列报告：具备全球竞争力的版式软件领军企业
福昕软件(688095)PDF行业潜在规模广阔，仅少数厂商掌握完整核心技术。PDF（PortableDocumentFormat）作为一种电子文档格式，其在不同设备与操作系统间能保持显示一致性，忠实再现原稿每一个字符、颜色及图象，同时具有体积小、速度快的优点，因此在电子文档、工程制图、出版印刷、档案管理等领域被广泛使用。参考Adobe与IDC
2214009-062024了解更多 -
汽车行业研究周报：比亚迪与华为开展智能驾驶合作
投资摘要：每周一谈：比亚迪与华为开展智能驾驶合作根据比亚迪汽车公众号消息，近日，比亚迪方程豹与华为在深圳签订智能驾驶合作协议。首款产品聚焦即将上市的方程豹豹8车型，搭载华为乾崑智驾ADS3.0。华为乾崑智驾ADS3.0首发了安全优先的端到端网络架构，带来更类人、更安全、更高效的驾驶体验。在安全方面，ADS3.0实现了
5116009-052024了解更多 -
单季度营收创新高，加大端侧AI研发
炬芯科技(688049)投资要点：公司发布2024年半年报，报告期内，公司实现主营业务收入28,029.75万元，同比增长27.93%；实现综合毛利率46.43%，同比提升5.17个百分点；实现主营业务毛利额13,012.92万元，同比增长43.96%；实现归属于母公司所有者的净利润4,094.00万元，同比增长65.73%。深耕AIoT智能终端音频领域，24年Q2单季度
738209-052024了解更多 -
2024年中国AI Agent行业研究：智能体落地千行百业，引领智能化革命的新引擎（摘要版）
IAgent（人工智能体）是一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体。不同于传统的人工智能，AIAgent具备通过独立思考、调用工具去逐步完成给定目标的能力。AIAgent和大模型的区别在于，大模型与人类之间的交互是基于prompt实现的，用户prompt是否清晰明确会影响大模型回答的效果。而AIAgent的工作仅需给定一个目标，
8318709-052024了解更多
