算力行业深度报告(系列一):算力供需双向走强,AI催化Infra建设新征程
- 2024-09-06 20:30:53上传人:Le**n°
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算力指实现AI系统所需要的硬件计算能力,是AI的“底座”,在AI时代下对GDP、数字化转型、产业数字化三方面均具有显著的拉动作用。算力产业链覆盖范围广阔,包括GPU芯片、服务器、IDC厂商、AIGC应用服务提供商等,具有庞大的挖掘价值。通过产业链的梳理和分析,各个体系架构有着不同的投资逻辑和重点:GPU芯片:传统摩尔定律
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- 1 算力急缺性: AI 需求加速膨胀,算力迎来发展新篇章
- 1.1 算力、数据、算法是 AI 时代演进的三大引擎
- 1.2 算力是经济发展高速列车上的 “ 关键引擎 ”
- 2 产业链分析:基础设施建设提速,下游商业模式各有所长
- 2.1 上游:摩尔定律面临严峻挑战, GPU 有望铸就算力 “ 摩尔定律出现 ”
- 2.2 中游:需求繁荣是服务器市场增量的主要来源
- 2.3 下游:需求供给双侧显著成长,数据中心发展大有可为
- 3 公司分析:工业富联、浪潮信息、中科曙光、云赛智联、大名城、恒为科技等
- 4 风险提示
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