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干变龙头赋能新业务，储能数字化引领新成长
- 2023-07-24 09:11:04上传人：未添**好友
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- 1. 干变龙头开拓储能 +数字化改造新市场
- 1.1 干式变压器与储能业务共发展
- 1.2 主营业务为干式变压器、储能、数字化工厂
- 1.3 业绩快速成长，盈利能力有望改善
- 2. 风机大型化趋势助力干变需求增长
- 2.1 干变应用广泛且技术实力领先
- 2.2 风电领域：风机大型化助力干变渗透率加速提升
- 2.3 光伏领域：装机高增驱动干变需求增长
- 2.4 轨道交通领域：行业需求稳步增长带动干变市场
- 3. 凭同源技术积淀开辟高压级联储能业务
- 3.1 高压级联储能渗透率有望提升
- 3.2 高压级联储能系统壁垒较高
- 3.3 订单起量 +扩产积极助力业务加速放量
- 3.4 干变海外渠道优势 +国内客户基础有望复用
- 4. 数字化改造业务前景广阔
- 4.1 制造业数字化转型强化竞争优势
- 4.2 对内改造完成提质增效
- 4.3 对外输出解决方案贡献新增长
- 5. 盈利预测、估值与评级
- 5.1 盈利预测
- 5.2 估值与评级
- 6. 风险提示
- 图表 1：金盘科技历史沿革
- 图表 2：金盘科技股权结构（截至 2023 年 3月 31 日）
- 图表 3：金盘科技主要管理人员及技术人员情况
- 图表 4：金盘科技股权激励计划
- 图表 5：金盘科技主要产品及应用场景
- 图表 6：金盘科技储能产品
- 图表 7：金盘科技数字化工厂
- 图表 8： 金盘科技营业收入稳步增长
- 图表 9：金盘科技归母净利润得以修复
- 图表 10 ： 2023Q1 毛利率与净利率双增长
- 图表 11 ：电解铜价格有所回落
- 图表 12 ： 2018 -2022 年期间费用率整体呈下降趋势
- 图表 13 ：金盘科技研发人员人数与人均薪酬增长
- 图表 14 ： 干式变压器和油浸式变压器的区别
- 图表 15 ：干式变压器在发电、输配电、用电环节的应用
- 图表 16 ：全国发电机组累计装机量稳步增长
- 本报告仅供
- ybjieshou@eastmoney.com
- 邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。
- 图表 17 ：国家电网投资额 “十四五 ”有望加速
- 图表 18 ：公司干式变压器主要专利情况
- 图表 19 ：金盘科技独立承担的重大科研项目
- 图表 20 ： 2018 -2022 年海外营收逐渐增长
- 图表 21 ：同行业公司产品性能指标对比
- 图表 22 ：国内新增风电装机容量有望高增长
- 图表 23 ：全球新增风电装机容量有望高增长
- 图表 24 ：全球陆上风电 LCOE 不断下降
- 图表 25 ：全球海上风电 LCOE 不断下降
- 图表 26 ：国内风机中标均价整体呈现下滑趋势
- 图表 27 ： 2023 年至今国内风机招标规模约 34.2GW
- 图表 28 ：风机大型化降本增效
- 图表 29 ：新增风电机组平均容量呈现上升趋势
- 图表 30 ：变压器内置机舱电气接线图
- 图表 31 ：干变 +内置和油浸 +外置的 性能对比
- 图表 32 ：变压器内置前后单机造价对比
- 图表 33 ：公司风电干式变压器竞争对手多为外资企业
- 图表 34 ： 2021 年公司风电领域客户结构
- 图表 35 ： 2019 -2021 年全球前五大风机制造商平均市场占有率
- 图表 36 ：公司干式变压器产能利用率和产销率较高
- 图表 37 ：公司风电干式变压器全球市场占有率
- 图表 38 ：公司风电干式变压市场空间预测
- 图表 39 ：全球光伏新增装机高增长
- 图表 40 ：国内光伏新增装机高增长
- 图表 41 ：全国城市轨道交通运营线路网长度稳步增长
- 图表 43 ：各省储能收益机制政策
- 图表 44 ： IRA 发布前后储能 ITC 比较
- 图表 45 ： IRA 补贴额度细则
- 图表 46 ：国内储能装机仍相对不足
- 图表 47 ：国内储能中标规模同比提升（ MWh ）
- 图表 48 ：低压并联系统拓扑结构 图
- 图表 49 ：高压直挂大容量 BESS 结构图
- 图表 50 ： 中高压级联储能系统与低压储能系统对比
- 图表 51 ：高压级联储能项目
- 图表 52 ：公司储能系统产品及相关技术与现有技术及产品技术同源
- 图表 53 ：中高压直挂储能液冷与风冷技术对比
- 图表 54 ：金盘科技高压级联储能性能指标较优
- 图表 55 ： 2022 年至今公司储能业务订单或相关合作协议
- 图表 56 ：储能客户与干变客户相似
- 图表 57 ： GE 相关的储能系统项目
- 图表 58 ：大型发电集团储能系统部分招标项目
- 图表 59 ：智能制造标准体系结构图
- 图表 60 ：国家层面持续推出制造业数字化转型相关政策
- 图表 61 ：典型离散型制造业企业数量逐渐扩大
- 图表 62 ：典型离散型制造业企业年平均利润（万元 /家）
- 图表 63 ：公司数字化工厂整体解决方案进展
- 图表 64 ：公司干变数字化工厂整体解决方案
- 图表 65 ：公司数字化工厂整 体解决方案订单
- 图表 66 ：公司数字化工厂整体解决方案
- 图表 67 ：公司分产品营收预测
- 图表 68 ：基本假设关键参数
- 图表 69 ：现金流折现及估值表
- 图表 70 ：敏感性测试
- 图表 71 ：可对比公司估值
- 图表 72 ：公司盈利预测
- 图表 73 ：财务预测摘要
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