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黄鸡或迎景气度提升，生猪业务盈利有望增强
- 2022-05-17 12:20:55上传人：Fa**ul
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- 1 公 司 概况： 高科 技规模 养殖 企业
- 2 黄 羽 鸡或迎 景气 度提升 ，优 质龙头 竞争 优势凸 显
- 2.1 黄羽 鸡产能 去化， 未来价 格有望 提高
- 2.2 黄鸡 养殖优 势明显 ，拓展 冰鲜前 景广阔
- 3 战 略 布局生 猪养 殖，未 来经 营业绩 向好
- 3.1 规模 养殖占 比提升 ，猪价 预期回 暖
- 3.2 产能 利用率 有 望提 升，盈 利能力 逐步增 强
- 4 盈 利 预测与 估值
- 4.1 盈利 预测
- 4.2 相对 估值
- 5 风 险 提示
- 公 司 研 究 报告 / 立 华 股 份（ 300761 ）
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图 1：公 司 2021 年营收 结构情 况
- 图 2：公 司 2021 年毛利 润结构 情况
- 图 3： 2016 -2022 Q1 公 司营业 收入及 增速
- 图 4： 2016 -2022Q1 公 司归母 净利润 及增速
- 图 5： 2014 -2021 年黄羽 鸡出栏 量（亿 羽）
- 图 6： 2021 年 肉鸡 出栏结 构
- 图 7： 2015 -2021 立华 股 份肉鸡 养殖毛 利
- 图 8： 2015 -2021 温氏股 份肉鸡 养殖毛 利
- 图 9：黄羽 鸡生产 周期
- 图 10 ：在产 祖代黄 羽鸡存 栏量（ 单位： 套）
- 图 11 ：2018 年 至今在 产祖代 黄羽鸡 周环比 变动情 况
- 图 12 ：在产 父母代 黄羽鸡 存栏量 （单位 ：套）
- 图 13 ：2018 年 至今在 产父母 代黄羽 鸡周环 比变动 情况
- 图 14 ：商品 代肉雏 鸡销售 量（单 位：羽 ）
- 图 15 ：商品 代毛鸡 销 售价 格（元 /公斤）
- 图 16 ：2016 -2021 温 氏、立 华黄羽 鸡出栏 占比情 况
- 图 17 ：主要 子公司 全国分 布情况
- 图 18 ：2017 -2021 公 司研发 投入情 况
- 图 19 ：公司 主要 产 品展示 图
- 图 20 ：2012 -2020 国 内猪肉 消费量 （单位 ：千吨 ）
- 图 21 ：2012 -2021 生 猪出栏 量（单 位：亿 头）
- 图 22 ：2006 年 以来三 个周期 生猪价 格走势 （元 /公斤）
- 图 23 ：能繁 母猪存 栏数量 （单位 ：万头 ）
- 图 24 ：2021 年 以来生 猪价格 变 化情 况（单 位：元 /公斤 ）
- 图 25 ：十家 上市猪 企生猪 出栏量 （单位 ：万头 ）
- 图 26 ：立华 生猪养 殖流程 图
- 图 27 ：立华 、温氏 、牧原 生猪头 均成本 （元）
- 表 目 录
- 表 1：公司 主要屠 宰加工 项目 规划建 设情况
- 表 2：畜禽 养殖环 保政策 要求
- 表 3：分业 务收入 及毛利 率
- 表 4：可比 公司估 值
- 附 表：财 务预测 与估值
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