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机械设备行业2024H业绩综述：行业盈利能力承压，持续关注政策推力
- 2024-09-13 14:25:37上传人：只等**人归
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投资要点行情回顾。2024年初至8月31日，SW机械设备行业指数下跌18.89%，跑输沪深300指数15.69个百分点，在31个申万一级行业中排名第18。二级子行业中轨交设备II与工程机械录得涨幅分别为4.49%与5.18%，其余三个子行业均有较大幅度下跌。PE、PB估值水平均处于较低位置。机械设备行业整体盈利能力有所下滑。2024年上半年SW机
- 行情回顾
- 机械设备行业业绩分析：盈利能力总体下滑
- 二级子行业业绩分析
- （一） 通用设备：业绩同比增速有所改善，但仍表现偏弱
- （二） 专用设备：归母净利增速大幅放缓
- （三） 轨交设备：盈利能力同比提升，下游需求或延续景气
- （四） 工程机械：利润率继续上行
- （五） 自动化设备：营收增长但净利下滑，利润率与 ROE 下降
- 粤港澳大湾区企业业绩分析
- 投资建议
- 风险提示
- 图 1 2024 年初开始 SW 机械设备指数走势（截至 2024 年 8月 31 日）
- 图 2 2024 年申万一级行业指数涨跌幅（截至 2024 年 8月 31 日）
- 图 3 2024 年初开始机械设备二级子行业指数走势（截至 2024 年 8月 31 日）
- 图 4 机械设备行业营收情况
- 图 5 机械设备行业归母净利润情况
- 图 6 机械设备行业内企业营收同比增速分布
- 图 7 机械设备行业内企业归母净利同比增速分布
- 图 8 机械设备行业利润率情况
- 图 9 机械设备行业 ROE （TTM ）
- 图 10 机械设备行业单季度经营活动现金流量净额
- 图 11 机械设备行业存货与应收账款周转情况
- 图 12 通用设备行业营收情况
- 图 13 通用设备行业归母净利润情况
- 图 14 通用设备行业利润率情况
- 图 15 通用设备行业 ROE （TTM ）情况
- 图 16 通用设备行业单季度经营活动现金流量净额
- 图 17 通用设备行业存货与应收账款周转情况
- 图 18 专用设备行业营收情况
- 图 19 机械设备行业归母净利润情况
- 图 20 专用设备行业利润率情况
- 图 21 专用设备行业 ROE （TTM ）情况
- 图 22 专用设备行业单季度经营活动现金流量净额
- 图 23 专用设备行业存货与应收账款周转情况
- 图 24 轨交设备行业营收情况
- 图 25 轨交设备行业归母净利润情况
- 图 26 轨交设备行业利润率情况
- 图 27 轨交设备行业 ROE （TTM ）情况
- 图 28 轨交设备行业单季度经营活动现金流量净额
- 图 29 轨交设备行业存货与应收账款周转情况
- 图 30 铁路运输业固定资产投资完成额累计同比
- 图 31 工程机械行业营收情况
- 图 32 工程机械行业归母净利润情况
- 图 33 工程机械行业利润率情况
- 图 34 工程机械行业 ROE （TTM ）情况
- 图 35 工程机械行业单季度经营活动现金流量净额
- 图 36 工程机械行业存货与应收账款周转情况
- 图 37 基建固定资产投资完成额与房屋新开工面积累计同比
- 图 38 挖掘机月开工小时数
- 图 39 挖掘机月销量
- 图 40 装载机月销量
- 图 41 叉车月销量
- 图 42 自动化设备行业营收情况
- 图 43 自动化 设备行业归母净利润情况
- 图 44 自动化设备行业利润率情况
- 图 45 自动化设备行业 ROE （TTM ）情况
- 图 46 自动化设备行业单季度经营活动现金流量净额
- 图 47 自动化设备行业存货与应收账款周转情况
- 图 48 工业机器人累计产量
- 图 49 金属切削机床累计产量
- 图 50 金属成型机床累计产量
- 图 51 大湾区机械设备上市企业营收与归母净利同比增速分布
- 图 52 制造业 PMI
- 表 1 机械设备行业 PE 与 PB （2024/08/31 ）
- 表 2 通用设备细分行业营收与归母净利增速
- 表 3 专用 设备细分行业营收与归母净利增速
- 表 4 工程机械 细分行业营收与归母净利增速
- 表 5 自动化 设备细分行业营收与归母净利增速
- 表 6 大湾区机械设备上市企业各细分行业增速情况
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