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医药生物行业定期报告：关注ODAC，PD1双抗或将改变晚期胃癌免疫治疗认识
- 2024-09-08 14:06:24上传人：on**观者
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投资要点：行情回顾：本周（2024年9月2日-9月6日）中信医药指数下跌2.0%，跑赢沪深300指数0.7pct，在中信一级行业分类中排名第16位；2024年初至今中信医药生物板块指数下跌23.9%，跑输沪深300指数18.0pct，在中信行业分类中排名第26位。关于月底ODAC会议：胃癌中PD-1单抗对不同PD-L1表达水平获益评估：目前获批的ICIs在胃癌
- 1 医药中期投资策略及建议关注组合上周表现
- 1.1 医药中期投资策略：医药可以逐步加大配置，半年报后或有超额收益
- 1.2 建议关注组合上周表现
- 2 关注 ODAC ：胃癌中 PD-1 单抗对不同 PD-L1 表达水平获益评估
- 2.1 PD-L1 低表达 /阴性接受 PD-1 抗体免疫治疗的疗效普遍不佳
- 2.2 卡度尼利各亚组均获益，可填补 1L 胃癌阴性人群临床空白
- 3 医药板块周行情回顾及热点跟踪（ 2024.9.2-9.6 ）
- 3.1 A 股医药板块本周行情
- 3.2 下周医药板块新股事件及已上市新股行情跟踪
- 3.3 港股医药本周行情
- 4 风险提示
- 图表 1： 上周建议关注组合收益率
- 图表 2： 晚期胃癌一线免疫治疗研究概览
- 图表 3： CheckMate 649 研究中不同 PD-L1 CPS 的 OS 亚组分析
- 图表 4： KEYNOTE-859 研究 PD-L1 CPS ≥ 1的 OS
- 图表 5： KEYNOTE-859 研究 PD-L1 CPS ≥ 10 的 OS
- 图表 6： RATIONALE-305 研究中全人群的 OS
- 图表 7： RATIONALE-305 研究中 PD-L1 TAP ≥ 5% 的 OS
- 图表 8： AK104-302 研究显示卡度尼利单抗联合化疗在胃癌全人群获益
- 图表 9： 本周中信医药板块与沪深 300 指数行情
- 图表 10 ： 2024 年初至今中信医药板块与沪深 300 行情
- 图表 11： 本周中信行业分类指数涨跌幅排名
- 图表 12 ： 本周中信医药子板块涨跌幅情况
- 图表 13 ： 2010 年至今医药板块整体估值溢价率
- 图表 14 ： 中信医药子板块估值情况 （ 2024 年 9月 6日 ，整体 TTM 法 ，剔除负值 ）
- 图表 15 ： 近 20 个交易日中信医药板块成交额情况（亿元， % ）
- 图表 16 ： 中信医药板块涨跌幅 Top10 （ 2024.9.2-2024.9.6 ）
- 图表 17 ： 本周大宗交易成交额前十（ 2024.9.2-2024.9.6 ）
- 图表 18 ： 近半年医药板块新股情况
- 图表 19 ： 本周恒生医疗保健指数与恒生指数行情
- 图表 20 ： 2024 年初至今恒生医疗保健指数与恒生指数行情
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