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消费电子行业研究周报：24Q2季报总结：看好Q3盈利拐点及苹果创新周期开启对果链业绩提振
- 2024-09-06 18:50:54上传人：不忘**始终
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消费电子终端23Q4&24Q1销量情况：智能手机：24Q2苹果手机出货量为45.2百万台，yoy+6.4%，增速有恢复态势。安卓24Q2销量2.4亿台，与Q1总体持平，yoy+7.8%，增速上升趋势放缓；2）平板&PC：2024Q2，PC出货量为62.8百万台，yoy+1.2%，相比于Q1季度yoy+6.0%有所放缓，但依然保持正增速。产品更新、更换周期及库存补充带
- 1. 周 观点 ： 24Q2 季 报 总结： 看好 Q3 盈利 拐点及 苹果 创新周 期开 启对果 链业绩 提振
- 1.1.1. 消费电子终 端销量 总结
- 1.1.2. 智能手机： 苹果 24Q 2 增速 回暖， 安卓复 苏放 缓
- 1.1.3. 平板电脑 &P C ：PC 市场 延续 复苏趋 势，平 板电脑 出货量 增速显 著
- 1.1.4. AR/VR ：销量短期 承压， 静待产 品性能 迭代 &行 业内容 生态构 建
- 1.2. 消费电子公 司 24Q2 业绩总 结
- 1.2.1. 品牌消费电 子：市 场和产 品拓展 带动安 克创新 高增长
- 1.2.2. 苹果供应链 ：看 好 Q3 盈 利拐点 及苹果 创新周 期开启 对板块 业绩 提振
- 1.2.3. 安卓供应链 ： Q2 整 体盈利 能力承 压有所 承压
- 1.3. 元件及光学 光电子 板块 24Q 2 业 绩总结
- 1.3. 1. 被动元件 : 23 年 呈现持 续复苏 趋势， 24 H1 景 气度延 续 23H 2 良好 趋势
- 1.3.2. PCB ：24Q2 收入和 利润增 长提 速， AI 继 续为主 要驱动 力
- 1.3.3. 面板： LC D 控产 保价行 之有效 ， OLED 供 需改善 大幅减 亏
- 1.3.4. LED ：行业持续 增长， 看好 miniled 等新 品放量
- 1.3.5. 光学元件： 延续复 苏趋势 ，水晶 光电业 绩增速 亮眼
- 1.4. 行情与持仓 情况
- 2. 细 分板 块跟 踪
- 2.1. 智能手机光 学月度 出货量 跟踪
- 2.2. 主要面板尺 寸价格 跟踪
- 3. 风 险提 示
- 图 1：苹 果智能 手机单 季度全 球出货 量及增 速（右 轴）
- 图 2：安 卓智能 手机单 季度全 球出货 量及增 速（右 轴）
- 图 3：苹 果不同 产品品 类单季 度营收 （亿美 元）
- 图 4：国 内智能 手机出 货量及 国产品 牌出货 量占比
- 图 5：全 球 PC单 季度出 货量及 增速（ 右轴）
- 图 6：全 球平板 电脑单 季度出 货量及 增速（ 右轴）
- 图 7：24Q 2 全球 台式机 和笔记 本电脑 出货量 （市场 份额和 年增长 率）
- 图 8：24Q 2 全球 平板电 脑出货 量（市 场份额 和年增 长率）
- 图 9：VR 设备单 季度出 货量及 增速（ 右轴）
- 图 10 ： AR 设备 单季度 出货量 及增速 （右轴 ）
- 图 11 ：SW 消费电 子行 业单季 度营收 （亿元 ）及增 速（右 轴）
- 图 12 ：SW 消费电 子行 业单季 度归母 净利润 及增速 （右轴 ）
- 图 13 ：SW 消费电 子行 业毛利 率和净 利率情 况
- 图 14 ：SW 消费 电 子行 业截至 季度末 存货及 增速（ 右轴）
- 图 15 ：SW 消费电 子行 业截至 季度末 在建工 程及增 速（右 轴）
- 图 16 ：SW 消费电 子行 业截至 季度末 固定资 产及增 速（右 轴）
- 图 17 ：SW 消费电 子行 业截至 季度末 资本开 支及增 速（右 轴）
- 图 18 ：SW 消费电 子品 牌季度 业绩情 况
- 图 19 ：苹 果供应 链季度 业绩情 况
- 图 20 ：安 卓供应 链季度 业绩情 况
- 图 21 ：SW 被动 元件板 块单 季度营 收及增 速（右 轴）
- 图 22：SW 被动 元件板 块单 季度归 母净利 润及增 速（右 轴）
- 图 23 ：SW 被动元 件季 度业绩 情况
- 图 24 ：SW PC B 板块 单季度 营收及 增速（ 右轴）
- 图 25：SW PC B 板块 单季度 归母净 利润及 增速（ 右轴）
- 图 26 ：SW PC B 季度业 绩情况
- 图 27 ：SW 面板 行业单 季度 营收及 增速（ 右轴）
- 图 28 ：SW 面板 行业单 季度 归母净 利润及 增速（ 右轴）
- 图 29 ：SW 面板行 业季 度业绩 情况
- 图 30 ：全 球 OLE D 智能 手机面 板厂商 出货量 和市场 份额
- 图 31 ：2024H1 全球 TV 面板 出货量 （千片 ）
- 图 32 ：2024H1 全球 IT 面板 出货量 （千片 ）
- 图 33 ：SW LED 板块单 季度营 收及增 速（右 轴）
- 图 34 ：SW LED 板块单 季度归 母净利 润及增 速（右 轴）
- 图 35 ：SW LED 行业季 度业绩 情况
- 图 36 ：SW 光学元 件行 业单季 度营收 及增速 （右轴 ）
- 图 37 ：SW 光学元 件行 业单季 度归母 净利润 及增速 （右轴 ）
- 图 38 ：SW 光学元 件行 业季度 业绩情 况
- 图 39 ：申 万行业 指数： 市盈率 ：消费 电子
- 图 40 ：申 万行业 指数： 市盈率 ：元件
- 图 41 ：申 万行业 指数 ： 市盈率 ：光学 光电 子
- 图 42 ：舜 宇光学 手机镜 头月度 出货量
- 图 43 ：舜 宇光学 手机摄 像模组 月度出 货量
- 图 44 ：丘 钛科技 摄像头 模组月 度出货 量
- 图 45 ：丘 钛科技 指纹识 别模组 月度出 货量
- 表 1：24Q1&24Q 2 主要 消费电 子终端 销量
- 表 2：消 费电子 和元件 和光学 光电子 板块 24Q2 基 金持仓 比例前 二十
- 表 3：2024 年 8月 Smartphone&Tablet 面板价 格
- 表 4：2024 年 8月 IT 面板 价格
- 表 5：2024 年 8月 TV 面板 价格
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