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银行业消费金融专题系列（一）：于无色处见繁花，细分赛道大浪淘沙
- 2024-09-06 18:45:33上传人：笑拥**独り
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行业步入成熟期，细分赛道竞争加剧。国内消费金融市场在历经近20年的发展后已步入成熟期，我们以最主流的银行消费信贷口径衡量，根据央行披露，截至24年6月末国内消费信贷规模达到57.8万亿元，其中短期消费贷款10万亿，消费贷整体2020年以来的复合增速水平为7.1%，相较于2010-2020年间的复合增速下降了17个百分点。短期视角
- 一、 行业步入成熟期， 细分赛道竞争加剧
- 1.1 消费金 融市场 迈向成 熟期
- 1.2 群雄逐 鹿，行 业格局 明晰
- 1.3 监管趋 严，分 类监管 逐步渗 透
- 二、 线下业务模式：商 业银行主导，加快线上渠道布局
- 2.1 商业银 行：消 费金融 市场主 导地位 突出， 传统线 下模式 为主
- 2.2 消费金 融公司 ：严监 管态势 明确 ， “银行 系 ”主导地 位突出
- 2.3 获客 ： 关注场 景建设 能力 ， 产品端 发力 “小而快 ”产品
- 2.4 风险： 严监管 背景下 行业风 险相对 可控， 资本充 足率保 持稳定
- 2.5 盈利能 力：营 收和资 金来源 单一， 头部消 金公 司 ROE 更 为突出
- 三、 风险提示
- 银行·行业深度报告
- 请通过合法途径获取本公司研究报告 ，如经 由未经 许可的 渠道获 得研究 报告， 请慎 重使用 并注意 阅读研 究报告 尾页的 声明内 容。 3/ 25
- 图表 1 消 费金融 行业发 展历 程
- 图表 2 中 国居民 杠杆率 变化 趋于平 缓
- 图表 3 居 民杠杆 率差距 逐步 缩小
- 图表 4 23 年以来 重点促 消费和 稳收入 政策
- 图表 5 我 国居民 最终消 费支 出占 GDP 比重仍 处低位
- 图表 6 消 费金融 产业链 格局
- 图表 7 消 费金融 市场主 要参 与主体 差异
- 图表 8 消 费金融 行业监 管政 策
- 图表 9 各 类型主 体监管 要求 差异
- 图表 1 0 23 年末 上市银 行个人 信用卡 和消费 贷规 模情况
- 图表 11 线下 基于网 点的营 销模式
- 图表 1 2 商业 银行线 上贷款 海报示 例
- 图表 1 3 23 A 和 23 H1 上市 银行零 售不良 率情况
- 图表 1 4 消费 金融公 司重点 政策
- 图表 1 5 历年 来新设 立消费 金融公 司数量
- 图表 1 6 各省 市拥有 的消费 金融公 司数量
- 图表 1 7 银行 系消费 金融公 司仍占 据主流 地位
- 图表 1 8 23 年末 消金公 司资产 规模
- 图表 1 9 消金 行业集 中度
- 图表 2 0 消费 金融公 司获客 方式
- 图表 2 1 23 年末 消金公 司参保 人数前 十大公 司
- 图表 2 2 线下 获客策 略“银 行系” 消费 金 融公司 对比
- 图表 2 3 中银 消金不 同类型 贷款占 比
- 图表 2 4 兴业 消金不 同类型 贷款占 比
- 图表 2 5 以招 联消金 看线上 模式的 发展
- 图表 2 6 招联 消金不 同类型 贷款占 比
- 图表 2 7 招联 消金贷 款用途
- 图表 2 8 小贷 公司数 量持续 缩减
- 图表 2 9 小额 贷款规 模 持续 下降
- 图表 3 0 主要 消费金 融公司 不良率 指标
- 图表 3 1 主要 消费金 融公司 拨备覆 盖率指 标
- 图表 3 2 23 年末 主要消 费金融 公司资 本充足 率
- 图表 3 3 23 年末 主要消 费金融 公司核 心一级 资本 充足率
- 图表 3 4 消费 金融公 司 23 年 营业收 入及同 比增速
- 图表 3 5 主要 消费金 融公司 贷款利 率
- 图表 3 6 主要 消金公 司 23 年 计息负 债成本 率
- 图表 3 7 主要 消金公 司 23 年 同业负 债占比
- 图表 3 8 主要 消金公 司 23 年 净息差
- 图表 3 9 主要 消金公 司 23 年 ROE
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