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业绩阶段性承压，研发管线有望进入集中兑现期
- 2024-07-30 16:05:44上传人：花開**落去
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康缘药业(600557)事件：2024年7月26日，公司发布2024年中期报告。2024年上半年公司实现营业收入22.60亿元，同比下滑11.49%；实现归母净利润2.65亿元，同比下滑3.73%，实现扣非归母净利润2.21亿元，同比下滑15.95%。单季度来看，2024年Q2公司实现营业收入9.01亿元，同比下滑24.98%，实现归母净利润1.17亿元，同比下滑12.59%
- 上半年公司口服液实现营业收入 5.44 亿元，同比增长 28.60% ，主要
- 是由于金振口服液 2023 年同期基数较低， 2023 年下半年去库存结束
- 已经恢复正常发货。随着外部政策环境趋于稳定，公司营销改革取得
- 阶段性成果，学术推广能力不断增强，考虑到 2023 年下半年业绩基
- 数相对较低，展望 2024 年下半年，我们推测公司业绩有望边际改善。
- 保持高强度研发投入
- 作为国内领先的中药创新药龙头企业，公司继续保持高强度的研发投
- 入， 2024 年上半年公司 研发费用达到 3.39 亿，占公司营业收入的比
- 例达到 15.01% 。 中报显示， 2024 年上半年 公司 有 3个中药 新药提交
- NDA （龙 七胶囊、参蒲盆安颗粒、玉女煎颗粒），有 2个 中药新药完成
- Ⅲ期临床研究 （双鱼颗粒、苏辛通窍颗粒）， 有 2个 中药新药获批 IND
- （羌芩颗粒、七味脂肝颗粒） ； 此外公司在化药创新药、化药仿制药、
- 生物药等领域也取得阶段性研发成果。近年来 CDE 对于中药创新药
- 的审批速度明显加快，根据药智网统计 ， 2024 年上半年 CDE 受理 1
- 类中药创新药 34 个，受理 2类中药改良型新药 6个 ，共有 3个中药
- 1.1 类新药获 批上市 。 我们认为，公司目前有多个潜力新药品种已经
- 31%
- 21%
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- 2023-07 2023-11 2024-03 2024-07
- 康缘药业 沪深 300
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