购物车
汽车行业深度研究：海外客车总量复苏结构向上，中国客车出口放量未来可期
- 2024-07-18 18:07:20上传人：呓语**le
-
Aa 小 中 大
投资要点:海外中大客车总量：2022-2023年总需求连续恢复，预计未来仍有10%~20%回升空间。据Marklines，2013-2019年，海外中大客车销量较为稳定，保持在25-30万辆之间。2020年后，因持续的新冠疫情和出行管控，全球范围内的客车需求大幅减少。随着疫情阴影逐步减退，客车需求复苏向上，2023年海外中大客车需求显著反弹，销量
- 1、 海外客车总量与格局：需求复苏进行时，中系欧系为全球主要参与者
- 1.1 、 需求总量： 中大 客车 需求回升向上， 未来仍有空间
- 1.2 、 竞争格局：中系欧系为主要参与者，宇通、金龙、戴姆勒、依维柯市场份额领先
- 2、 区域特点：拉丁美洲、独联体、中东市场存在较大机会，欧洲市场竞争或更加激烈
- 2.1 、 欧洲市场：总量复苏较快，电动化率快速提升
- 2.1.1 、 欧洲客车市场总量概览
- 2.1.2 、 英国客车恢复速度较慢，市场格局发生变化
- 2.1.3 、 法国和德国市场较为稳定， 戴姆勒、依维柯和曼恩份额较高
- 2.1.4 、 意大利和西班牙客车市场恢复超过疫前水平
- 2.2 、 南美市场：电动化正当时，多个中国品牌已进入
- 2.2.1 、 巴西客车产能充足，进口比例较低
- 2.2.2 、 智利和哥伦比亚是南美地区客车电动化进程较快的国家
- 2.2.3 、 秘鲁客车市场快速增长，多个中国品牌已进入
- 2.3 、 亚太市场：东南亚市场为主要突破口
- 2.3.1 、 日韩：客车市场总量较为稳定，参与者以本土品牌为主
- 2.3.2 、 印度：电动客车市场具有较大发展潜力
- 2.3.3 、 东南亚：以欧系和日韩品牌为主，电动客车渗透率较低
- 2.4 、 俄罗斯：整体处于增长阶段，电动客车市场或存在较大可提升空间
- 2.5 、 中东市场：沙特阿拉伯是中东重点市场，中国品牌影响力不断提高
- 3、 海外客车市场总结
- 4、 投资建议与行业评级
- 5、 风险提示
- 证券研究报告
- 请务必阅读正文后免责条款部分 5
- 图 1： 2013-2025 年海外中大客车销量（万辆）及增速
- 图 2： 海外新能源中大客车销量（万辆）及渗透率
- 图 3： 中国新能源中大客车销量（万辆）及渗透率
- 图 4： 客车市场主要参与者
- 图 5： 2020-2023 年全球客车市场分品牌份额
- 图 6： 2020-2023 年海外客车市场分品牌份额
- 图 7： 2014-2024Q1 欧洲主要地区中大型客车注册量（辆）
- 图 8： 2020-2023 年欧洲主要地区中大型电动客车注册量（辆）及渗透率（ %）
- 图 9： 欧盟国家 2023~2024 年 Q1 客车注册量及增长率
- 图 10 ： 欧盟国家 2023~2024 年 Q1 电动客车注册量（辆）及增长率（同比）
- 图 11 ： 欧盟 2030 年城市公交车市场目标与 2020-2022 年市场趋势
- 图 12 ： 2015-2022 年各客车品牌在欧洲的电动城市客车的销量
- 图 13 ： 2015-2022 年各客车品牌在欧洲的电动城市客车的市场份额
- 图 14 ： 2020-2023 年欧洲主要地区电动客车分品牌注册量（辆）
- 图 15 ： 2022-2023 年欧洲主要地区电动客车注册量分品牌占比
- 图 16 ： Lion ’sCity E和宇威 E12Pro 、宇通 U12 配置比较
- 图 17 ： 欧盟国家客车平均使用年限
- 图 18 ： 2017-2024 年 Q1 英国新客车注册量（辆）
- 图 19 ： 2022-2024 年 Q1 英国电动客车注册量（辆）及渗透率
- 图 20 ： 2023 年 Q1 英国分品牌客车份额
- 图 21 ： 2024 年 Q1 英国分品牌客车份额
- 图 22 ： 2016-2024 年 5月法国新客车注册量（辆）
- 图 23 ： 2016-2024 年 Q1 德国客车注册量（辆）
- 图 24 ： 2022-2024 年 Q1 法国电动客车注册量（辆）及渗透率
- 图 25 ： 2022-2024 年 Q1 德国电动客车注册量（辆）及渗透率
- 图 26 ： 2024 年 Q1 法国客车分品牌市场份额
- 图 27 ： 2016-2024 年 Q1 意大利新客车注册量（辆）
- 图 28 ： 2016-2024 年 Q1 西班牙新客车注册量（辆）
- 图 29 ： 2022-2024 年 Q1 意大利电动客车注册量（辆）及渗透率
- 图 30 ： 2022-2024 年 Q1 西班牙电动客车注册量（辆）及渗透率
- 图 31 ： 2023 年意大利新客车分品牌注册情况
- 图 32 ： 2024 年 1-4 月西班牙新客车分品牌注册情况
- 图 33 ： 2013-2023 年巴西新客车注册量（辆）
- 图 34 ： 2023 年巴西客车市场竞争格局
- 图 35 ： 2015-2024 年 4月智利新客车注册量（辆）
- 图 36 ： 2021~2023 年哥伦比亚客车市场注册量（辆）
- 图 37 ： 截至 2023 年 7月部分拉美国家电动客车保有量（辆）
- 图 38 ： 2023 年和 2024 年 1-4 月智利客车市场竞争格局
- 图 39 ： 2023 年和 2024 年 1-4 月智利电动客车市场竞争格局
- 图 40 ： 2014-2024 年 4月秘鲁新客车注册量（辆）
- 图 41 ： 2024 年 1-4 月秘鲁客车市场竞争格局
- 图 42 ： 2014-2023 年日本客车销量（辆）
- 图 43 ： 2014-2023 年韩国客车销量（辆）
- 图 44 ： 2022-2023 年日本电动客车渗透率
- 图 45 ： 2020-2023 年韩国电动客车渗透率
- 图 46 ： 2014-2023 年日本客车市场分品牌份额
- 图 47 ： 2014-2023 年韩国客车市场分品牌份额
- 图 48 ： 2014-2023 年印度客车销量（辆）
- 图 49 ： 2014 年 3月-2022 年 3月印度电动客车注册量（辆）
- 图 50 ： 2014-2023 年印度客车市场份额
- 图 51 ： 印度尼西亚 2022-2023 年客车销量（辆）
- 图 52 ： 泰国 2018-2023 年客车销量（辆）
- 图 53 ： 马来西亚 2017-2023 年客车销量（辆）
- 图 54 ： 越南 2016-2023 年客车销量（辆）
- 图 55 ： 印度尼西亚 2022-2023 年客车市场不同品牌市场份额
- 图 56 ： 泰国 2018-2023 年客车市场不同品牌市场份额
- 图 57 ： 马来西亚 2017-2023 年客车市场不同品牌市场份额
- 图 58 ： 越南 2016-2023 年客车市场不同品牌市场份额
- 图 59 ： 东盟成员国清洁公交目标
- 图 60 ： 2017~2024 年 5月俄罗斯客车销量（辆）
- 图 61 ： 2022 年 ~2024 年 5月俄罗斯电动客车销量及渗透率（辆）
- 图 62 ： 2021~2023 年俄罗斯客车市场分品牌市场份额
- 图 63 ： 2024 年 1-5 月俄罗斯电动客车市场分品牌市场份额
- 图 64 ： 2023 年以来中国品牌在沙特阿拉伯的出口订单梳理
- 图 65 ： 各地区客车市场情况
我要投稿
版权投诉报告网所有机构报告是由用户上传分享，未经用户书面授权，请勿作商用！
