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电子行业2024年度中期投资策略：AI端侧创新加速，大基金三期助力半导体成长
- 2024-07-04 14:16:49上传人：良人**回i
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AI端侧创新加速，有望带动新一轮更换周期从OpenAI发布的GPT-4o来看，智能助手流畅的自然语言交互离不开声学、影像、计算等多类硬件的协同工作，对终端的硬件性能提出了新的要求，或将刺激新一轮换机周期的到来。4月18日，联想推出本地AI个人助理联想小天。同时发布了系列AIPC产品组合。5月21日，微软举行发布会，推出了将Co
- 1. 2024 年电子行业回顾
- 1.1 电子行业整体及细分板块行情
- 1.2 电子板块个股行情及估值
- 2. 端侧 AI 有望进一步驱动产业链复苏
- 2.1 智能 AI 助手或将带来手机新需求
- 2.2 真 AI PC 落地有望驱动新一轮换机周期
- 3. 人工智能进入新时代，开启算力需求新篇章
- 3.1 推理训练端算力需求伴随着大模型不断涌现与日俱增
- 3.2 边缘端算力蓄势待发
- 4. AI 服务器需求强劲，数通市场 PCB 迎来量价齐升
- 4.1 AI 服务器增长明显， GB200 服务器机柜研发整合难度高
- 4.2 AI 算力加速发展， PCB 行业迎来发展新动力
- 5. 大基金三期助力设备材料
- 5.1 设备： FAB 扩产在即，设备持续受益
- 5.2 材料：周期逐步触底，材料反转在即
- 6. 投资建议：强于大市
- 6.1 消费电子： AI 赋能硬件终端，有望加速换机速度
- 6.2 半导体：周期逐步复苏，设备材料持续受益
- 7. 风险提示
- 图表 1： 申万一级行业本年度涨跌幅对比（截至 2024.5.31 ）
- 图表 2： 2024 年度电子细分板块行情（截至 2024.5.31 ）
- 图表 3： 2024 年度电子板块涨幅前十标的（截至 2024.5.31 ）
- 图表 4： 电子板块近 5年 PE_TTM （剔除负值）
- 图表 5： 全球智能手机出货量（百万台）
- 图表 6： 全球智能手机出货量 24Q1 市场份额
- 图表 7： 中国智能手机出货量（百万台）
- 图表 8： 中国智能手机出货量 24Q1 市场份额
- 图表 9： 三星 Galaxy AI “即圈即搜 ”功能
- 图表 10 ： 三星 Galaxy AI “通话实时翻译 ”功能
- 图表 11 ： 三星 Galaxy AI “笔记助手 ”功能
- 图表 12 ： 三星 Galaxy AI “图片助手 ”功能
- 图表 13 ： 三星 S23/S24 系列手机前三周手机销量型号占比
- 图表 14 ： GPT -4o 人机交互演示示意图
- 图表 15 ： GPT -4o 人物照片转漫画功能
- 图表 16 ： GPT -4o 文章诗意排版功能
- 图表 17 ： Project Astra 演示过程截图
- 图表 18 ： 全球新一代 AI 手机出货量（亿台）
- 图表 19 ： 中国新一代 AI 手机市场预测
- 图表 20 ： 全球 PC 季度出货量数据（百万台）
- 图表 21 ： 全球 PC 出货量 24Q1 市场份额
- 图表 22 ： 中国台湾五大笔电代工厂 2024 年 Q2 景气度展望
- 图表 23 ： 联想定义的 AI PC 五大特征
- 图表 24 ： 联想小天十大核心应用
- 图表 25 ： 联想 AI PPT 功能之提取大纲步骤
- 图表 26 ： 联想 AI PPT 功能之生成 PPT 步骤
- 图表 27 ： 联想 AI 识图功能之选中图片
- 图表 28 ： 联想 AI 识图功能之识别图片
- 图表 29 ： 联想知识问答功能示意图
- 图表 30 ： 微软 AI PC 之语音交互功能
- 图表 31 ： 微软 AI PC 之 Copilot 解释功能
- 图表 32 ： 微软 AI PC 之 AI 实时交互功能示意图
- 图表 33 ： 微软 AI PC 之 Recall 功能示意图
- 图表 34 ： 算力需求上升且增速变快
- 图表 35 ： 算力需求上升且增速变快
- 图表 36 ： 几种 AI 芯片的特点梳理
- 图表 37 ： 全球物联网支出在 27 年有望达 1.2 万亿美元
- 图表 38 ： 离散和流程制造行业投资支出占三分之一
- 图表 39 ： 全球消费级 AIoT 解决方案市场规模
- 图表 40 ： 2022 智能家居市场视频娱乐设备占主导
- 图表 41 ： 预期 2026 年智能照明占比有望提升较大
- 图表 42 ： 全球 Wi -Fi 终端市场出货量有望稳定增加
- 图表 43 ： 全球新装置搭载 Wi -Fi 技术标准市占率预估
- 图表 44 ： 中国智能家居市场规模有望逐年增加
- 图表 45 ： 中国智能家居出货台数有望以双位数增长
- 图表 46 ： 晶晨股份近年来收入及利润情况
- 图表 47 ： 晶晨股份的 2023 年营收结构占比
- 图表 48 ： 乐鑫科技近年来收入及利润情况
- 图表 49 ： 乐鑫科技 2023 年营收结构占比
- 图表 50 ： 全球 通用服务器出货量及预测（万台、 %）
- 图表 51 ： 全 球 AI 服务器出货量及预测（万台、 %）
- 图表 52 ： 2022 年中国 AI 服务器下游应用市场分布
- 图表 53 ： 2022 年中国 AI 服务器市场份额
- 图表 54 ： 2023 年 CSP 对高阶 AI 服务器需求占比
- 图表 55 ： 2024 年 CSP 对高阶 AI 服务器需求占比
- 图表 56 ： 2022 年全球 ODM 厂商市场占有率（单位： %）
- 图表 57 ： 英伟达 GB200 机柜解决方案
- 图表 58 ： 全 球 PCB 市场规模（单位：亿美元）
- 图表 59 ： 中国 PCB 市场规模（单位：亿美元）
- 图表 60 ： 2022 年全球前十大 PCB 企业
- 图表 61 ： 2022 年中国大陆前十大 PCB 企业
- 图表 62 ： 中国 PCB 下游应用占比
- 图表 63 ： 2022 -2027 年全球 PCB 产值年均复合增长率
- 图表 64 ： 服务器中 PCB 的应用
- 图表 65 ： 锐捷网络各类原材料采购金额占比
- 图表 66 ： 800G 交换机渗透率
- 图表 67 ： 全球 /中国大陆半导体设备销售额（十亿美元）
- 图表 68 ： 国内主要晶圆厂产能规划（不完全统计）
- 图表 69 ： 2023 年大基金对晶圆制造领域投资情况（不完全统计）
- 图表 70 ： 北方华创营业收入及同比增速
- 图表 71 ： 北方华创盈利能力变化
- 图表 72 ： 中微公司营业收入及同比增速
- 图表 73 ： 中微公司盈利能力变化
- 图表 74 ： 拓荆科技营业收入及同比增速
- 图表 75 ： 拓荆科技盈利能力变化
- 图表 76 ： 芯源微营业收入及同比增速
- 图表 77 ： 芯源微盈利能力变化
- 图表 78 ： 全球 /中国大陆半导体材料市场规模（亿美元）
- 图表 79 ： 2023 年不同区域半导体材料市场占比
- 图表 80 ： 全球硅晶圆出货规模（百万平方英寸）
- 图表 81 ： 全球 IC 销售额（十亿美元）
- 图表 82 ： 全球 IC 存货情况（十亿美元）
- 图表 83 ： 300mm 硅片出货趋势
- 图表 84 ： 200mm 硅片出货趋势
- 图表 85 ： 重点公司
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