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计算机行业2024年度中期投资策略：聚焦新质生产力、新型基础设施建设机遇
- 2024-07-04 14:16:36上传人：散一**离别
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人工智能：终端、应用逐步落地英伟达算力性能提升，华为推出国产算力体系，大模型迭代升级进一步推动算力需求。据IDC预测，2023年中国AI服务器市场规模将达91亿美元，2027年将达到134亿美元，五年CAGR为21.8%，市场进入快速成长期。大模型多模态能力持续提升，成本逐步下降。手机、电脑、物联网、机器人等终端受益智能化渗
- 1. 人工智能：终端、应用逐步落地
- 1.1 算力景气度持续提升
- 1.2 大模型性能提升，成本下降
- 1.3 AI 终端受益渗透率和景气度双提升
- 1.4 AI 应用在 C端、 B端逐步落地
- 2. 量子技术：有望带来颠覆性变革
- 2.1 各国重视量子技术发展
- 2.2 量子技术持续进步
- 2.3 量子应用空间广阔
- 3. 数据要素：产业蓄势待发
- 3.1 我国数据要素化进入新阶段
- 3.2 加强数据资产管理， 探索授权运营
- 3.3 金融、互联网是数据应用的重要领域
- 4. 产业数字化：关注高景气度赛道
- 4.1 电力改革助推智能电网建设
- 4.2 交通设备更新、车路云一体化建设开启
- 4.3 时空信息产业受益低空经济基建
- 5. 投资建议
- 5.1 AI ：关注端侧 AI 、应用落地
- 5.2 数据要素：资产管理、授权运营带动相关建设
- 5.3 产业数字化：看好高景气赛道信息化
- 6. 风险提示
- 图表 1： AI 发展历史
- 图表 2： Blackwell 单芯片
- 图表 3： 海外科技公司资本性开支（亿美元）
- 图表 4： 华为昇腾计算
- 图表 5： 英伟达 H20 与华为 910B 对比
- 图表 6： 中国智能算力规模及预测
- 图表 7： 全球人工智能服务器市场规模预测（ $M)
- 图表 8： 数据中心市场规模（亿元）
- 图表 9： 谷歌发布了一系列 AI 驱动的产品和功能
- 图表 10 ： 阿里云通义千问模型矩阵
- 图表 11 ： 腾讯混元模型服务通过腾讯云对外开放
- 图表 12 ： 智谱大模型标准版定价
- 图表 13 ： 豆包大模型产品矩阵
- 图表 14 ： IDC 关于全球新一代 AI 手机的市场预测（亿部）
- 图表 15 ： IDC 中国新一代 AI 手机市场预测（亿台）
- 图表 16 ： PC 产业生态图
- 图表 17 ： 中国个人电脑市场规模预测（百万台）
- 图表 18 ： 中国 AI 终端占比预测（ %）
- 图表 19 ： 大模型能力对应智能机器人需求
- 图表 20 ： Optimus 机器人在特斯拉工厂中 “打工 ”
- 图表 21 ： Figure01 机器人技术原理展示
- 图表 22 ： 必应两种结合模式
- 图表 23 ： 微软两种结合模式
- 图表 24 ： WPS AI 企业版
- 图表 25 ： 量子信息中的基础概念
- 图表 26 ： 中国量子信息政策
- 图表 27 ： 英伟达推出新平台加速量子计算
- 图表 28 ： 504 比特超导量子计算芯片 “骁鸿 ”
- 图表 29 ： 中国第三代自主超导量子计算机 “本源悟空 ”正式上线运行
- 图表 30 ： IBM 最新量子处理器
- 图表 31 ： 量子计算应用场景分析
- 图表 32 ： RSA 密匙底层
- 图表 33 ： IBM 量子发展路径图
- 图表 34 ： 量子通信产业链
- 图表 35 ： 中国量子通信市场规模（亿元） &yoy(%)
- 图表 36 ： 量子测量市场细分 &未来潜在增长空间
- 图表 37 ： 我国数据来源分布及增速情况
- 图表 38 ： 部分公共数据授权运营平台建设项目中标情况
- 图表 39 ： 首批 20 个 “数据要素 ×” 典型案例发布（排名不分先后）
- 图表 40 ： 2022 年各行业数据交易市场规模占比
- 图表 41 ： 2025 年各行业数据交易市场规模预测
- 图表 42 ： 电网基础设施投资呈增长趋势（亿元）
- 图表 43 ： 嘉兴智能电网架构图
- 图表 44 ： 智能电网与传统电网比较
- 图表 45 ： 铁路投资额累计值（亿元） &yoy （ %）
- 图表 46 ： 中国铁路信息化行业市场规模（亿元） &yoy （ %）
- 图表 47 ： 铁路行业系统分类
- 图表 48 ： 车路协同产业链结构梳理
- 图表 49 ： 中国车路协同市场规模预测（亿元） &yoy （ %）
- 图表 50 ： 中国车路协同主要 IT 设备累计投资规模预测（亿元） &yoy （ %）
- 图表 51 ： 低空智能融合基础设施的 “四张网 ”
- 图表 52 ： 重点推荐标的
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