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电子行业月度点评：半导体设备销售额高增，国产替代有望提速
- 2024-07-02 18:26:30上传人：空欢**一场
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投资要点：市场行情回顾：5月21日至6月24日，沪深300指数-5.47%，申万一级行业普遍下跌，涨幅中位数为-11.28%，其中申万电子指数+2.48%，排名第1。申万电子三级行业涨跌互现，涨幅中位数为+0.21%，集成电路封测（+9.7%）、印制电路板（+9.65）、模拟芯片设计（+9.37%）、半导体设备（+8.86%）涨幅居前，印制电路板排名第2。
- 1 行情回顾
- 2 行业景气度跟踪
- 2.1 半导体及 PCB 市场预测
- 2.1.1 半导体 市场预测
- 2.1.2 PCB 市场预测
- 2.2 半导体 景气度跟踪
- 2.2.1 半导体销售额
- 2.2.2 存储芯片价格
- 2.2.3 半导体设备销售额
- 2.3 下游 需求景气度跟踪
- 3PCB 原材料 跟踪
- 3.1 铜 价上涨导致原材料成本波动
- 3.2 覆铜板进出口情况
- 4 台湾半导体及 PCB 行业跟踪
- 4.1 晶圆代工企业
- 4.2 PCB 行业营收情况
- 4.3 PCB 公司营收情况
- 5 行业及公司动态
- 5.1 行业新闻
- 5.1.1 国家集成电路产业投资基金三期 成立
- 5.1.2 中低端覆铜板平均涨价 10%
- 5.1.3 TechInsights ：预计中国半导体产能将在五年内增长 40%
- 5.2 公司动态
- 5.2.1 沪电股份：拟推出不超过 3000 万份股票期权激励计划
- 5.2.2 鹏鼎控股： 5月合并营业同比增长 23.61%
- 5.2.3 甬矽电子：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
- 6 风险提示
- 图 1：申万 一级行业 5月 21日至 6月 24日区间涨跌幅（ %）
- 图 2： 申万电子三级行业 5月 21日至 6月 24日区间涨跌幅 （ %）
- 图 3：申万 电子 PE-TTM （整体法）
- 图 4：申万 电子 PE-TTM （中位数法）
- 图 5： 各机构半导体市场 增速 预测 情况
- 图 6： 2024 年 分地区 半导体销售额预测情况
- 图 7： 2023-2028 年全球 PCB 分产品 CAGR
- 图 8： 2022-2027 年全球 PCB 分领域 CAGR
- 图 9：全球半导体月销售额（亿美元）
- 图 10 ：全球半导体年累计销售额（亿美元）
- 图 11 ：中国半导体月销售额（亿美元）
- 图 12 ：中国半导体年累计销售额（亿美元）
- 图 13 ： DRAM 现货平均价（美元）
- 图 14 ： SSD 市场平均价（美元）
- 图 15 ：全球半导体设备季度销售额（亿美元）
- 图 16 ：全球半导体设备累计销售额（亿美元）
- 图 17 ：中国大陆半导体设备季度销售额（亿美元）
- 图 18 ：中国大陆半导体设备累计销售额（亿美元）
- 图 19 ： 中国 智能手机月产量（万台）
- 图 20 ：全球智能手机 季度 出货量（百万台）
- 图 21 ： 华硕 &宏 碁 合计营收情况（亿新台币）
- 图 22 ：全球 PC季度 出货量（万台）
- 图 23 ：汽车当月销量（万量）
- 图 24 ：新能源汽车当月销量
- 图 25 ：汽车全年累计销量（万辆）
- 图 26 ：新能源汽车全年累计销量 （ 万辆 ）
- 图 27 ： PCB 成本结构
- 图 28 ：覆铜板成本结构
- 图 29 ： LME 铜现货价（美元 /吨）
- 图 30 ：印制电路用覆铜板月进出口数量（吨）
- 图 31 ：印制电路用覆铜板月进出口均价（美元 /吨）
- 图 32 ：印制电路用覆铜板月进出口金额（万美元）
- 图 33 ：印制电路用覆铜板年进出口金额 （ 亿美元 ）
- 图 34 ：台积电月度营收（亿新台币）
- 图 35 ：联电月度营收（亿新台币）
- 表 1： 申万电子个股涨跌幅（ %）
- 表 2：全球 PCB 产值（亿美元）及增长率预测
- 表 3：台湾 PCB 行业营收（亿新台币）
- 表 4：台股 PCB 公司 5月 营收 情况 （亿新台币）
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