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汽车行业周报（24年第25周）：智能网联车路云一体化加速落地，关注新车上市与中报行情
- 2024-06-26 10:15:54上传人：水性**y≈
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核心观点月度产销：乘联会预估6月狭义乘用车零售总市场规模约为175.0万辆左右，同比去年-7.6%，环比上月+2.3%。6月新能源零售预计达86.0万，环比+6.9%，同比+32.7%，渗透率预计提升至49.1%。2024年5月，汽车产销分别237.2万辆和241.7万辆，产量环比-1.4%，销量环比+2.5%，同比分别+1.7%和+1.5%。周度数据：根据上险数据，乘
- 投资建议：关注自主品牌崛起和增量零部件机遇
- 投资建议： 推荐 自主品牌崛起 （ 重视华为、小米入局 ） 和增量零部件 （ 电动、智能 ） 机遇
- 核心假设或逻辑的主要风险
- 重要行业新闻与上市车型
- 重要行业新闻
- 5月、 6月上市车型梳理
- 本周行情回顾
- 行业涨跌幅：本周 CS 汽车上涨 0. 34 %，强于上证综合指数 1.47pct
- 个股涨跌幅： 本周 CS 汽车板块整体下跌
- 估值： 本周板块估值相较上周略有下降
- 数据跟踪
- 月度数据 ： 乘联会预估 6月全国新能源乘用车厂商零售销量 86 万辆，同比增长 33%
- 周度数据：乘联会初步统计， 6月 1-16 日全国乘用车厂商批发 61.9 万辆
- 库存： 5月汽车经销商库存预警指数为 58.2% ，位于荣枯线以上
- 行业相关运营指标： 6月铝价同比、环比均上升，欧元、 美元兑人民币 同 比上升
- 公司公告
- 重点公司盈利预测及估值
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 国内汽车产量（万辆）
- 图 2： 国内乘用车销量及增速 （ 万辆 ）
- 图 3： 部分车企 2023 年及 2024 年新能源乘用车销量及预测
- 图 4： 中信一级行业一周涨跌幅
- 图 5： 中信一级行业年初至今涨跌幅
- 图 6： 本周 CS 汽车涨跌幅前五名
- 图 7： 年初至今 CS 汽车涨跌幅前五名
- 图 8： 本周中信一级分行业 PE
- 图 9： CS 汽车 PE
- 图 10： CS 汽车零部件 PE
- 图 11： CS 乘用车 PE
- 图 12： CS 商用车 PE
- 图 13： 2019 年 1月 -202 4年 5月 汽车单月销量 及同比增速
- 图 14： 2019 年 1月 -202 4年 5月 乘用车单月销量 及同比增速
- 图 15： 2019 年 1月 -202 4年 5月 商用车单月销量 及同比
- 图 16： 2019 年 1月 -202 4年 5月 新能源 汽车 单月销量 及同比
- 图 17： 2019-202 4.5 乘用车月度 批发 销量及同比 增速
- 图 18： 2019-202 4.5 轿车月度 批发 销量及同比 增速
- 图 19： 2019-202 4.5 SUV 月度 批发 销量及同比 增速
- 图 20： 2019-202 4.5 MPV 月度 批发 销量及同比 增速
- 图 21： 2019 年 1月 -202 4年 5月 分月度新能源乘用车批发销量
- 图 22： 2024 年 5月狭义新能源 乘用车厂商批发销量排名
- 图 23： 202 4年 1-5 月狭义新能源 乘用车厂商 批发 销量排名
- 图 24： 自主品牌造车新势力 2024 年 5月 销量
- 图 25： 自主品牌造车新势力 2024 年 1-5 月累计 销量
- 图 26： 2024 年 6月 主要厂商周度零售量及增速
- 图 27： 2024 年 6月 主要厂商周度批发量及增速
- 图 28： 乘用车上险数和同比
- 图 29： 新能源 乘用车上险数和同比
- 图 30： 20 20 -202 4年 各月经销商库存预警指数
- 图 31： 2019-202 4年 各月经销商库存系数
- 图 32： 浮法平板玻璃 :4.8/5mm 市场价格
- 图 33： 铝锭 A00 市场价格
- 图 34： 锌锭 0# 市场价格
- 图 35： 欧元 兑人民币即期汇率
- 图 36： 美元兑 人民币即期汇率
- 表 1： 本轮以旧换新政策系列通知
- 表 2： 中汽协销量预测（万辆）
- 表 3： 2024 年汽车销量预估
- 表 4： 目前披露的华为产业链部分标的
- 表 5： 目前披露的小米产业链标的
- 表 6： 核心新能源车企（新势力等）产业链梳理
- 表 7： 电动、智能增量零部件和国产化存量零部件赛道选择
- 表 8： 各地部分发布车路云一体化项目进展
- 表 9： 2024 年 5月、 6月部分 上市车型梳理
- 表 10： 汽车市场主要板块市场表现
- 表 11： 主要车企 5月批发销量
- 表 12： 造车新势力销量及同环比
- 表 13： 分制造商乘用车上险量（辆）
- 表 14： 部分公司公告
- 表 15： 重点公司盈利预测及估值
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图1：国内汽车产量（万辆） 图2：国内乘用车销量及增速 （万辆 ）
- 资料来源： Wind ，中汽协 ，国信证券经济研究所整理 资料来源： 中汽协， 国信证券经济研究所整理
- 2024 年 4月 26 日，商务部、财政部等 7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施
- 细则 》的通知 ，通知明确 ，自细则印发之日至 2024 年 12 月 31 日期间 ，对个人消
- 费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或 2018 年 4月 30 日前注册登记的新能
- 源乘用车 ，并购买纳入工业和信息化部 《 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 》
- 的新能源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。其中，
- 对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴 1万元；对报废国三及以下排
- 放标准燃油乘用车并购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车的，补贴 7000 元。
- 补贴范围 ：自细则印发之日起 ，至 2024 年 12 月 31 日 ，对个人消费者报废国三及
- 以下排放标准燃油乘用车或 2018 年 4月 30 日前（含当日）注册登记的新能源乘
- 用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的
- 新能源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。
- 补贴金额： 对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴 1万元；对报废国
- 三及以下排放标准燃油乘用车并购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车的 ，补贴 700 0
- 元。
- 补贴资金管理 ：汽车以旧换新补贴资金由中央财政和地方财政总体按 6：4比例共
- 担 ，并分地区确定具体分担比例 。其中 ，对东部省份按 5：5比例分担 ，对中部省
- 份按 6： 4比例分担，对西部省份按 7： 3比例分担。
- 在本次细则之前，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方
- 案》的通知：开展汽车以旧换新，加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车
- 梯次消费 、更新消费 。组织开展全国汽车以旧换新促销活动 ，鼓励汽车生产企业 、
- 销售企业开展促销活动 ，并引导行业有序竞争 。商务部等 14 部门关于印发 《 推动
- 消费品以旧换新行动方案》的通知： 加大财政金融政策支持力度。中央财政与地
- 方政府联动 ，安排资金支持汽车报废更新 ，鼓励有条件的地方支持汽车置换更新 。
- 因此本次细则是在上述行动方案基础上，针对报废更新所做的具体部署。
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