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矿服为基，铜磷资源开辟新增长
- 2024-06-26 09:16:31上传人：Ti**落塵
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金诚信(603979)投资要点矿山服务&资源开发双轮驱动。公司以“矿山服务”、“资源开发”双轮驱动，从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型。矿山服务方面。截至2023年年报，公司在境内外承担近40个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，2023年实现采供矿量3933.10万吨，处于国内前列。资源开发方面，公司在手两
- 1. 金诚信：矿山服务 &资源开发双轮驱动
- 1.1. 发轫于 90 年代的矿服龙头，转型成为矿服 &资源双驱动企业
- 1.2. 股权结构稳定，矿服历史源远流长
- 1.3. 下属企业约 40 家
- 2. 矿服业务为基石，深耕海外市场
- 2.1. 公司业务集中于非煤地下矿山的开发服务领域
- 2.2. 在手订单充裕，海内外市场齐发展
- 2.3. 矿服海内外在建项目达 39 项，业务量维持高增速
- 3. 铜磷资源开发放量，开辟新增长
- 3.1. 两岔河磷矿南部采区正式投产，北部采区落地后预计规模达 80 万吨 /年
- 3.2. 刚果（金） Dikulushi 铜矿重启，产量趋稳
- 3.3. 刚果（金） Lonshi 铜矿提前投产，资源开发新跨越
- 3.4. 哥伦比亚 San Matias 铜金银矿持股比例提升，全力推进项目建设
- 3.5. 鲁班比铜矿推进交割，低对价入手非洲铜矿资产
- 4. 盈利预测
- 5. 风险提示
- 公司首次覆盖 金诚信 （ 603979.SH ）
- 4 / 27 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1：公司大事记
- 图 2：公司股权结构
- 图 3：公司营业收入占比
- 图 4：公司毛利占比
- 图 5：营业收入及同比增速
- 图 6：归母净利及同比增速
- 图 7：主要业务毛利率
- 图 8：毛利率和净利率
- 图 9：矿山开发服务产业链
- 图 10 ：中国采矿业营业收入及同比增速
- 图 11 ：我国矿业行业总营收占 GDP 比重
- 图 12 ：普朗项目
- 图 13 ：采供矿量及增速
- 图 14 ：掘进总量及增速
- 图 15 ： 2023 年公司营收结构
- 图 16 ： 2023 年公司矿服业务境内外占比（单位：亿元）
- 图 17 ： 2023 年采矿运营管理成本构成（单位：万元）
- 图 18 ： 2023 年矿山工程建设成本构成（单位：万元）
- 图 19 ：公司矿服毛利率
- 图 20 ：矿区交通位置示意图
- 图 21 ：矿区矿段分布图
- 图 22 ： Dikulushi 铜矿投 产以来产销量及预测
- 图 23 ：交通位置图
- 图 24 ：矿区区域位置简图
- 图 25 ：矿区交通位置图
- 图 26 ： LCML 股权结构
- 图 27 ：矿山地理位置图
- 图 28 ：矿权范围图
- 图 29 ：现采区矿区划分图
- 图 30 ： Lubambe 铜矿近年来 产量及产能利用率
- 表 1：公司总计拥有矿产保有资源储量（权益储量）
- 表 2：主要参控股公司
- 表 3：公司部分增值服务项目
- 表 4：公司矿服业务在建项目数量及总金额
- 表 5：各矿山保有资源量及储量情况
- 表 7：鲁班比铜矿采掘计划表
- 表 8：铜价敏感性分析
- 表 9：公司矿产品产量预测
- 表 10 ：公司营业收入、营业成本和 毛利预测（单位：百万元）
- 表 11 ：可比公司估值表（截至 2024.06.25 ）
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