购物车
国防军工行业2023中期策略：船舶周期上行，聚焦军工主机厂
- 2023-06-11 18:11:04上传人：浅唱**幸諨
-
Aa 小 中 大
- CONTENTS
- 复盘 2022 和 2023Q1 ： 财报印证盈利能力不断提升 01
- 重点推荐标的
- 国防军工：内生外延双轮驱动，趋势向上主机厂弹性大
- 二十大再提强军建设，国企改革、股权激励有望持续增速
- 新一轮国企改革深化提升行动，从 “ 两利四率 ” 到 “ 一利五率 ”
- 核心赛道：航空航天、船舶、陆装、无人机、信息化、新材料
- 航空航天： 聚焦主机厂，盈利能力逐步提升
- 船舶：量价齐升，行业进入中期景气上升期
- 陆军装备：俄乌冲突凸显重要性，外贸将成新增长点；聚焦远程火箭弹
- 无人机： “ 内需 +外贸 ” 逻辑加强，受益 “ 一带一路 ”
- 信息化：被动元器件估值已在低位，关注航天产业链需求端变动
- 新材料：高温合金供给上升，增材制造、特种材料赛道增多
我要投稿
版权投诉报告网所有机构报告是由用户上传分享，未经用户书面授权，请勿作商用！
