购物车
电力设备与新能源行业研究：光伏涨价不改全年需求预期，电车销售金九兑现
- 2021-10-08 12:45:06上传人：莫辞**味薄
-
Aa 小 中 大
- 月 青 岛 院 士港 配 套 系统 数 量最 多 ， 亿华 通 其次 ； 奔 驰发 布 燃 料电 池 卡 车
- Ge 縅2 ， 续航超 1000 公里 ，有效载荷为 25 吨。
- 工信部发布了第 9批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，共 15 家车企
- 24 个燃料电池车型上榜，对应 17 家系统配套企业 。继 8月下旬补贴落地
- 后， 8月、 9月连续两月上榜车型激增，分别达到 33 、 24 款（ 1-7月最高
- 仅为 17 款），更多的上榜车型意味着可以有更多的产品拿到补贴，进而也
- 可以提前反映接下来燃料电池汽车的销量。 1）从系统角度： 1-9 月青岛国
- 际院士港氢雄配套数量最多，占比 12% 达到 17 款，其次是亿华通占比 7%
- 配套 10 款，第三是广东鸿力占比 6% 配套 8款； 2）从车企角度： 1-9月青
- 岛德智汽车（ 院士港配 套）累计上 榜车型 15 款 位列第一， 均为专用 车，
- 与青岛政府的大力支持有关，其次是北汽福田（亿华通配套）累计上榜 10
- 款车型； 3）从产品类 型角度： 1-9月城市专用车占比 44% 达到 62 款，其
- 次是城市客车占比 32% 达到 44 款，最后是牵引车和自卸车占比 24% 达到
- 34 款。总体而言《推荐车型目录》体现的竞争格局与装机量数据反映的情
- 况大体一致。 再次强调 政策落地 后带来的 氢能及燃 料电池板 块投资机 会，
- 下一波行情大概率会与板块业绩释放有关，建议关注 10 -12 月燃料电池车
- 产销数据。
- 本 周 重 要事件
- 五家光伏 组件龙头 企业发 布联合 倡议呼 吁促进行 业健康 发展； 光伏产 业链
- 价格 9 月末全线跳涨，组件集采投标价格显著走高；特斯拉 Q3 全球销量
- 24 万台创新高，比亚迪、新势力 9月销量超 预期；工信部发布第 9批《新
- 能源汽车推广应用推荐车型目录》；奔驰发布燃料电池卡车 GenH2 。
- 板 块 配 臵建议：
- 光伏全年 需求刚性 高，明 年更乐 观，多 方面“利 空冲击 ”消化 完毕， 板块
- 望重拾升 势，建议 坚定配 臵各环 节龙头 ；新能源 车板块 基本面 受上游 涨价
- 及下游缺芯限制发 挥，预期高位 回落创造低 位布局机会， 配臵强壁垒电 池 /
- 材料龙头及受益电 动 /智能化弹 性较大的零部 件、整车龙头 ；燃料电池 示范
- 城市及补贴正式落地，迈入商用车规模放量及龙头企业业绩兑现元年 。
- 推 荐 组 合：
- 新能源 ： 隆基股份、 阳光电源、通威股份、 金晶科技、大全新能源（ A/美 ）、
- 晶 澳 科 技 、 新特 能 源 、 亚玛 顿 、 福 斯特 、 海 优新 材 、 信 义光 能 、 福 莱 特
- （ A/ H ）、信 义能源、 信义储电 、晶科能源 、晶盛机 电、中环股 份； 电车：
- 宁德时代 、亿华通 、恩捷 股份、 天赐材 料、中伟 股份、 当升科 技、福 耀玻
- 璃、亿纬 锂能、嘉 元科技 、赣锋 锂业、 天齐锂业 、德方 纳米、 吉利汽 车、
- 长城汽车、比亚迪、合兴股份、星宇股份、华域汽车、鸿泉物联 。
- 风险提示
- 政策调整、执行效果低于预期；产业链价格竞争激烈程度超预期。
我要投稿
版权投诉报告网所有机构报告是由用户上传分享，未经用户书面授权，请勿作商用！
