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厚积薄发的中硼硅玻璃新贵
- 2023-08-11 16:41:40上传人：剑舞**颜笑
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- 公司简介：中硼硅玻璃新材料龙头企业，深耕行业 20 年
- 特种玻璃龙头，掌握核心技术
- 股权结构稳定，锁定中长期发展
- 营收利润稳定增长，未来可期
- 三大业务板块具有较强竞争力
- 药用玻璃：政策推动中硼硅渗透率提升，发展空间广阔
- 药用玻璃：性能出色的药包材
- 政策驱动下，中硼硅市场前景广阔
- 拉管技术储备丰富，良率有望提升
- 管制瓶扩产顺利进行，带来重要业绩增量
- 竞争格局较优，模制瓶项目蓄势待发
- 耐热玻璃： 募投项目带动升级换代
- 电光源玻璃： LED 透镜玻璃蓄势待发
- 从产能角度考虑，力诺特玻未来 5 年内成长空间广阔
- 盈利预测与估值
- 基本假设
- 可比公司估值
- 风险提示
- 202 3年 8月 11 日 力诺特玻 3
- 股价表现
- 投资摘要
- 图表 1. 公司发展历程
- 图表 2. 公司股权结构图（截至 2023 年一季度末）
- 图表 3. 公司天然气采购价格（单位：万元、元 /m 3）
- 图表 4. 激励名单
- 图表 5. 各归属期的业绩考核目标
- 图表 6. 根据业绩考核 完成情况设定的归属比例
- 图表 7. 公司 持股 5% 以上股东及其一致行动人股份减持进展
- 图表 8. 公司主要产品
- 图表 9. 公司营收和净利保持较快增长（万元）
- 图表 10. 公司境内外营收占比保持相对平稳（万元）
- 图表 11. 主营收入构成（ 2022 年）
- 图表 12. 主营业务毛利构成（ 2022 年）
- 图表 13. 公司主要药用玻璃产品
- 图表 14. 药用玻璃行业主要企业
- 图表 15. 政策支持中硼硅 药用玻璃发展
- 图表 16. 一致性评价政策发展历程
- 图表 17. 国家药品集中带量采购情况
- 图表 18. 公司直销与经销收入情况（单位：万元）
- 图表 19. 药用玻璃行业 主营业务毛利率对比
- 图表 20. 主要产品收入结构
- 图表 21. 主要产品毛利率
- 图表 22. 公司 中硼硅药用玻璃管主要技术储备
- 图表 23. 中硼硅药用玻璃管产能（单位：万支）
- 图表 24. 中硼硅药用玻璃管产销量（单位：万支）
- 图表 25. 安瓿技术指标与国家标准对比情况
- 图表 26. 中硼硅模制瓶登记情况
- 图表 27. 公司中硼硅模制瓶项目与山东药玻可比项目对比
- 图表 28. 力诺特玻与山东药玻药用玻璃客户对比
- 图表 29. 力诺特玻与山东药玻上述项目产能预测（单位：吨）
- 图表 30. 耐热玻璃营收及毛利率（单位：万元）
- 图表 31. OEM 销售收入占比
- 图表 32. 耐热玻璃产品与可比公司毛利率对比
- 图表 33. 耐热玻璃产销率（单位：吨）
- 图表 34. 公司 主营业 务销售模式
- 图表 35. 高硼硅玻璃生产技改项目
- 图表 36. 电光源玻璃销售收入情况（单位：万元）
- 图表 37. 电光源玻璃单价及毛利率（单位：万元 /吨）
- 图表 38. LED 与 HID 电光源产品 对比
- 图表 39. 项目梳理汇总
- 图表 40. 各类产品产能预测
- 图表 41. 主要业务盈利预测
- 图表 42. 可比公司估值比较
- 利润表 (人民币 百万 )
- 现金流量表 (人民币 百万 )
- 财务指标
- 资产负债表 (人民币 百万 )
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