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募投扩产转型新能源车，核心技改开拓增长空间
- 2023-07-20 09:11:05上传人：心安**归处
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- 1专 精 特新 “小 巨人 ”，传 动领 域引领 者
- 1.1 股 权结 构稳定 ，董事 长为控 股股东
- 1.2 产 品技 术较为 成熟， 应用覆 盖多类 型车种
- 1.3 业 绩短 期承压 ，期间 费用率 回升
- 2 齿 轮 和离合 器双 赛道并 行， 场景覆 盖工 业与车 用领域
- 2.1 齿 轮行 业市场 规模稳 步提升 ，国产 替代趋 势日益 凸显
- 2.2 国 外纸 基摩擦 材料逻 辑成熟 ，未来 国内市 场空间 广阔
- 2.3下 游多 类应用 场景带 来市场 空间， 行业集 中度较 低
- 3 产 品 矩阵丰 富性 能优越 ，募 投扩产 助力 业绩高 增
- 3.1 产 品性 能优势 显著， 成本管 理能力 强劲
- 3.2 加 码新 能源汽 车，进 入长城 供应链
- 3.3 助 力摩 擦材料 多 应用 领域研 究，拓 宽新能 源车领 域发展 空间
- 4 盈 利预 测与估 值
- 4.1 盈 利预 测
- 4.2 相 对估 值
- 5 风 险 提示
- 公 司 研 究 报告 / 旺 成 科 技（ 830896 ）
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图 1：公司 历史沿 革
- 图 2：公司 股权结 构图（ 截 至 2023 年 7月 10 日）
- 图 3： 2019 年 -2022 年 可比公 司研发 费用率 比较情 况
- 图 4：公司 营业总 收入及 增速
- 图 5：公司 归母净 利润及 增速
- 图 6：公司 主营业 务收入 按产 品构成 情况
- 图 7：公司 主营业 务收入 按地 区构成 情况
- 图 8：公司 毛利率 及净利 率
- 图 9：公司 分产品 毛利率 情况
- 图 10 ：公司 销售费 用率同 行对比
- 图 11 ：公司 财务费 用率同 行对比
- 图 12 ：公司 整体期 间费用 率同 行 对比
- 图 13 ：公司 管理费 用率同 行对比
- 图 14 ：我国 齿轮市 场规模 情况
- 图 15 ：可比 公司毛 利率对 比
- 图 16 ：公司 离合器 产能（ 万件）
- 图 17 ：250CC 以上（ 不含 250CC ） 中大排 量摩托 车年销 量（万 辆）
- 表 目 录
- 表 1：公司 产品结 构
- 表 2：公司 核心技 术
- 表 3：齿轮 产品分 类
- 表 4：各类 摩擦材 料的主 要构 成、技 术特点 及应用 领域
- 表 5：下游 覆盖应 用领域 及行 业
- 表 6：公司 募集资 金投资 项目 概况
- 附 表：财 务预测 与估值
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