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核心品种苏灵医保解限弹性大，创新管线价值存认知差
- 2023-03-01 08:30:51上传人：时光**等侯
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- 存在放 量不 及预 期的可 能。 3） 密盖 息业绩 承诺 未兑 现风 险：密 盖息 原研 竞争 优势明 显， 且喷 雾剂型 市占 率提 升
- 空间大。但具体受市场竞争环境等因 素影响 ，存在 放量不 及预 期，导 致业绩 承诺未 达成的 可能性 。
- 康辰药业·公司首次覆盖报告
- 请通过合 法途径 获取本 公司研 究报告 ，如经 由未经 许可的 渠道获 得研究 报告， 请慎 重使用 并注意 阅读研 究报告 尾页的 声明内 容。 3/ 13
- 正文目录
- 一、 公司是一家原创性 新药企业
- 二、 核心品种苏灵医保 解限，放量弹性大
- 三、 密盖息业绩承诺增 长确定性强
- 四、 创新药管线价值有 望重估
- 五、 首次覆盖，给予 “推荐 ”评级
- 六、 风险提示
- 康辰药业·公司首次覆盖报告
- 请通过合 法途径 获取本 公司研 究报告 ，如经 由未经 许可的 渠道获 得研究 报告， 请慎 重使用 并注意 阅读研 究报告 尾页的 声明内 容。 4/ 13
- 图表 1 201 3 -202 1 公 司营业 收入 及增速
- 图表 2 201 3 -202 1 公 司归母 净利 润及增 速
- 图表 3 康辰药业 股权结 构图（ 截至 20 22 三季报 ）
- 图表 4 临床止血 药分类
- 图表 5 201 6 -202 2H1 城市公 立止血 药市场 规模及 增速
- 图表 6 城市公立 止血药 品种格 局
- 图表 7 蛇毒血凝 酶主要 品种情 况
- 图表 8 蛇毒血凝 酶主要 品种医 保限制 情况
- 图表 9 蛇毒血凝 酶三大 品种广 东联盟 集采情 况
- 图表 10 公司收购 密盖息 资产前 后股权 结构变 化
- 图表 11 样本医院 鲑降钙 素市场 规模及 增速
- 图表 12 样本医院 鲑降钙 素品种 格局
- 图表 13 样本医院 鲑降钙 素剂型 格局
- 图表 14 样本医院 鲑降钙 素鼻喷 剂性企 业格局
- 图表 15 康辰药 业 研发投 入金额 及增速
- 图表 16 公司主要 研发管 线
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