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平台优势明显，光引擎+激光雷达打开成长空间
- 2022-11-02 10:40:33上传人：Be**殇つ
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- 投资聚焦
- 1. 领先的光通信器件平台企业
- 1.1 深耕光通信行业，持续拓宽业务领域
- 1.2 业务布局合理，股权结构稳定
- 1.3 公司业绩增长稳健
- 2. 光器件行业需求持续增长
- 2.1 数通市场引领光通信器件需求增长
- 2.2 高速光引擎成为产业趋势
- 2.3 激光雷达成为行业横向拓展新方向
- 3. 公司是光无源器件领军企业
- 3.1 光器件传统业务持续领先
- 3.2 布局高速光引擎和激光雷达产业
- 3.3 持续的研发投入为公司未来赋能
- 3.4 公司管理效率较高
- 4. 盈利预测、估值与投资建议
- 4.1 盈利预测
- 4.2 估值与投资建议
- 5. 风险提示
- 图表 1：天孚通信发展历程
- 图表 2：子公司及主要业务布局
- 图表 3：截至 2022 年 Q2 公司股权结构
- 图表 4：公司十三大产品线
- 图表 5：天孚通信光通信器件 9大方案
- 图表 6：公司产品价值量在光模块物料成本占比
- 图表 7：公司历年产品销量和单价
- 图表 8： 公司历年营业收入（亿元）
- 图表 9：公司历年归母净利润（亿元）
- 图表 10 ： 2016 年以来公司股价走势分析
- 图表 11 ： Yole 2019 -2025 年光模块市场预测
- 图表 12 ： Yole 2020 -2026 年光模块市场预测
- 图表 13 ：全球光模块细分市场发货量预测（百万只）
- 图表 14 ：全球光模块细分市场规模预测（百万美元）
- 图表 15 ：全球光通信器件发货量预测（百万只）
- 图表 16 ：全球光通信器件市场规模预测（百万美元）
- 图表 17 ：全球 DWDM/CWDM 发货量预测（百万只）
- 图表 18 ：全球 DWDM/CWDM 市场规模预测（百万美元）
- 图表 19 ： 5G 前后传光模块出货量预测（百万只）
- 图表 20 ： 5G 前后传光模块市场规模预测（百万美元）
- 本报告仅供
- ybjieshou@eastmoney.com
- 邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。
- 图表 21 ：四大云厂商资本开支情况（亿美元 )
- 图表 22 ： Intel 数据中心业务营收（亿美元）
- 图表 23 ：光引擎结构
- 图表 24 ：光引擎应用方法
- 图表 25 ：激光芯片集成高速光引擎
- 图表 26 ：硅光芯片集成高速光引擎
- 图表 27 ： CPO 交换机示意图
- 图表 28 ： CPO 与可插拔收发器出货量预测
- 图表 29 ： 800G 与 1.6T CPO 出货量预测（万个）
- 图表 30 ：全球硅光模块发货量预测（百万只）
- 图表 31 ：全球硅光模块市场规模预测（百万美元）
- 图表 32 ：激光雷达和光模块结构对比
- 图表 33 ：激光雷达产业链
- 图表 34 ：搭载激光雷达上车车型
- 图表 35 ：全球激光雷达细分市场规模预测
- 图表 36 ：全球激光雷达车载市场销量预测（万台）
- 图表 37 ：中国激光雷达市场规模预测
- 图表 38 ：中国车载激光雷达市场规模预测
- 图表 39 ：天孚通信核心技术平台
- 图表 40 ：天孚通信规模化量产基地
- 图表 41 ：公司分业务收入情况（亿元）
- 图表 42 ：公司两大业务利润率
- 图表 43 ：公司国内国外收入情况（亿元）
- 图表 44 ：公司国内国外利润率
- 图表 45 ：天孚通信主要客户
- 图表 46 ： TOP5 客户销售收入（百万元）
- 图表 47 ： TOP5 客户销售收入占比
- 图表 48 ： TOP5 供应商采购金额（百万元）
- 图表 49 ： TOP5 供应商采购金额占比
- 图表 50 ：可用于高速光引擎的现有技术一览
- 图表 51 ：天孚通信三次募资项目
- 图表 52 ：天孚通信三次对外投资
- 图表 53 ：北极光电主要产品
- 图表 54 ：北极光电优势
- 图表 55 ：北极光电分业务毛利率
- 图表 56 ：北极光电营收和净利润（百万元）
- 图表 57 ：公司研发人员数量和研发投入金额
- 图表 58 ：公司专利申请数量（个）
- 图表 59 ：可比公司毛利率
- 图表 60 ：可比公司净利率
- 图表 61 ： 公司历次股权激励计划完成情况
- 图表 62 ： 2021 年限制性股票激励计划业绩考核目标
- 图表 63 ：天孚通信一站式生产体系
- 图表 64 ： 可比公司存货周转率（次）
- 图表 65 ： 可比公司应收账款周转率（次）
- 图表 66 ： 可比公司销售费率
- 图表 67 ： 可比公司财务费率
- 图表 68 ： 可比公司研发费率
- 图表 69 ： 可比公司管理费率
- 图表 70 ： 分业务营收预测（百万元）
- 图表 71 ： 分区域营收预测（百万元）
- 图表 72 ：公司营收汇总预测（百万元）
- 图表 73 ：公司 2018 年以来 PE -Band
- 图表 74 ： 可比公司估值
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