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引领新能源车集成化，嵌塑件打开公司成长天花板
- 2022-08-01 09:50:42上传人：投君**抱里
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- 1. 立足精密制造，业务扩张蓄力长期成长
- 1.1. 聚焦精密零组件二十余载，布局 “智能终端 +汽车电子 ”双赛道
- 1.2. 公司营收迎来向上加速拐点，产能扩张蓄力长期成长
- 2. 引领集成化趋势，新能源车用嵌塑件打开公司成长 天花板
- 2.1. 嵌塑件引领新能源汽车集成化趋势
- 2.2. 公司技术积累深厚， 拥抱核心客户共同成长
- 3. 智能终端产业链转移，公司建厂东南亚提前卡位
- 3.1. 智能家庭终端产品加速渗透，市场规模稳定提升
- 3.2. 积极拓展产品品类，顺应趋势布局东南亚产能
- 4. 盈利预测与投资评级
- 5. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分 东吴证券研究所
- 公司深度研究
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- 图 1： 兴瑞科技业务布局图
- 图 2： 兴瑞科技发展历程（蓝底部分为汽车电子领域发展历史）
- 图 3： 兴瑞科技股权结构（截止 2022 年 7月 7日）
- 图 4： 公司营业总收入情况（单位：百万元）
- 图 5： 公司近三年产品收入结构
- 图 6： 公司归母净利润情况（单位：百万元）
- 图 7： 公司销售毛利率、归母净利率情况
- 图 8： 传 统装配方式下电机控制器内部组件集成度较低
- 图 9： 嵌件注塑工艺提高产品集成度
- 图 10 ： 采用镶嵌注塑工艺的汽车电池设计
- 图 11 ： 兴瑞科技嵌塑件在汽车电池及周边模块得到广泛应用
- 图 12 ： 新能源汽车系统集成化趋势
- 图 13 ： 嵌塑件针对新能源汽车发展趋势的解决方案优势
- 图 14 ： 新能源汽车出货量将加速攀升（单位：万辆）
- 图 15 ： 公司协同核心客户合作研发起步
- 图 16 ： 兴瑞科技镶嵌注塑件汽车领域客户
- 图 17 ： 兴瑞科技具备一站式服务能力
- 图 18 ： 兴瑞科技新能源汽车业务版块布局规划
- 图 19 ： 东莞项目效果图
- 图 20 ： 慈溪产业基地效果图
- 图 21 ： 智能家庭终端产品图谱
- 图 22 ： 智能家庭终端市场驱动因素
- 图 23 ： 全球智能家庭终端市场规模及预测
- 图 24 ： 兴瑞科技智能家庭终端产品
- 图 25 ： 兴瑞科技智能家庭终端产品应用场景
- 表 1： 公司股权激励考核要求
- 表 2： 兴瑞科技 IPO 后新建产能梳理
- 表 3： 不同类型汽车工作电压对比
- 表 4： 公司分业务营收预测（单位：百万元）
- 表 5： 可比公司估值（截至 2022 年 7月 31 日）
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