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深度报告：从四大预期差再论良信股份投资价值
- 2022-07-01 23:20:16上传人：阳光**的笑
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- 1 1 优质客户赋能，公司新能源业务高速增长
- 1.1 风、光装机量大幅增长，公司绑定龙头客户加速成长
- 1.2 新能源车销量持续高增，公司相关业务有望快速增长
- 2 地产有望受益稳增长，工建、公商建贡献新增量
- 2.1 地产行业有望受益稳增 长，龙头集中度将进一步提升
- 2.2 工建、公商建市场份额提升，有望贡献业绩新增量
- 3 前瞻布局智能配电系统，有望受益行业需求提升
- 3.1 电网投资规模显著提升，配网智能化改造为核心环节
- 3.2 公司前瞻布局智能配电产品，电网业务有望充分受益
- 4 智能制造提质增效，原材料成本压力已有所缓解
- 4.1 关键元件自制带来提质增效
- 4.2 海盐 4.0 基地投产在即，公司智能制造能力加速提升
- 4.3 大宗材料价格有所下降，成本端压力已开始逐步 缓解
- 5 盈利预测与投资建议
- 5.1 盈利预测假设与业务拆分
- 5.2 估值分析及投资建议
- 6 风险提示
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