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打造人体工学品牌典范，布局公共海外仓生态
- 2021-10-28 11:50:20上传人：望见**如水
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- 一、 公司介绍
- (一 ) 公司成长路线
- (二 ) 股权结构及管理层背景
- (三 ) 整体运营模式
- (四 ) 产品发展历程
- 二、 跨境电商出口加速，海外仓和独立站为跨境电 商趋势
- (一 ) 跨境电商出口规模持续提升
- (二 ) 独立站为新态势，海外仓蓬勃发展
- (三 ) 居家办公模式延续，办公家具需求强劲
- (四 ) 办公家具及可升降 办公桌市场规模测算
- 三、 独立站助力新增产能释放，海外仓业务未来可 期
- (一 ) 渠道优势凸显，独立站布局具前瞻性
- (二 ) 公共海外仓业务初具规模，增速亮眼
- (三 ) 聚焦智慧健康办公，行业内竞争优势显著
- (四 ) 股权激励及定增扩产助力业绩提升
- 四、 收入结构及财务分析
- (一 ) 高附加值产品占比提升，盈利能力不断提升
- (二 ) 营运能力良好，净营业周期保持平稳
- (三 ) 净资产收益率较高
- (四 ) 资金管理能力优于同行
- 五、 盈利预测及投资建议
- (一 ) 盈利预测
- (二 ) 投资建议
- 六、 风险提示
- 图表 1：乐歌股份成长路线
- 图表 2：乐歌股份股权结构
- 图表 3：乐歌股份整体运营模式
- 图表 4：乐歌股份主产品矩阵
- 图表 5：中国跨境电商行业出口交易规模（单位：亿元）
- 图表 6：跨境电商企业渠道布局情况
- 图表 7：跨境出口电商运营模式
- 图表 8：跨境电商销售渠道对比（独立站 VS 亚马逊）
- 图表 9：独立站运营龙头 SHOPIFY 自 2020 年初至今，股价翻近三倍
- 图表 10：独立站运营龙头 SHOPIFY 季度业绩爆发式增长
- 图表 11：跨境电商仓储配送模式对比
- 图表 12：海外仓相关国家政策
- 图表 13：主要国家海外仓数量（单位： 个）
- 图表 14：美国海外仓数量及发货量增速情况
- 图表 15：中国跨境电商物流市场规模测算
- 图表 16：全球办公家具消费总额（单位：亿美元）
- 图表 17：全球办公家具消费市场结构
- 图表 18：疫情影响下全球永久性居 家办公人数比例变动
- 图表 19：北美各大科技公司永久性居家办公政策
- 图表 20：线性驱动产业链
- 图表 21：线性驱动可调节书桌与普通书桌对比
- 图表 22：全球及我国可升 降办公桌市场规模测算
- 图表 23：乐歌股份线上渠道收入增长情况（单位：亿元）
- 图表 24：乐歌股份线上渠道买家数量增长情况（单位：人）
- 图表 25：乐歌独立站及亚马逊产品示例
- 图表 26：乐歌股份亚马逊与独立站人均消费金额（单位：元）
- 图表 27：乐歌股份独立站月度流量数据
- 图表 28：乐歌公共海外仓全球布局
- 图表 29： 2021H1 乐歌股份海外仓营收情况
- 图表 30：乐歌股份 M2C 商业模式流程
- 图表 31：乐歌股份境内外品牌
- 图表 32：乐歌股份与国外线性驱动公司 对比
- 图表 33：乐歌股份与国内线性驱动公司对比
- 图表 34：乐歌股份研发情况
- 图表 35：乐歌股份发明专利情况及同行业对比
- 图表 36：乐歌股份股权激 励计划
- 图表 37：乐歌股份定向增发募集资金用途
- 图表 38：乐歌股份募投项目概述
- 图表 39：乐歌股份 2019 及 2020 年产品产销情况
- 图表 40：乐歌股 份营业总收入及增速（单位：亿元）
- 图表 41：乐歌股份归母净利润及增速（单位：亿元）
- 图表 42：乐歌股份营收增速及同行业对比
- 图表 43：乐歌股份毛利率与净利率
- 图表 44：乐歌股份销售毛利率及同行业对比
- 图表 45：乐歌股份主营业 务收入情况（单位：亿元）
- 图表 46：乐歌股份主营业务收入结构（按产品）
- 图表 47：乐歌股份主营业务毛利率情况（按产品）
- 图表 48：乐歌股份主营业务收入结构（按地区）
- 图表 49：乐歌股份主 营业务毛利率情况（按地区）
- 图表 50：乐歌股份期间费用
- 图表 51：乐歌股份销售费用结构
- 图表 52：乐歌股份营运能力分析（单位：天）
- 图表 53： 2020 年乐歌股份净营业周期及同行业对比（单位：天）
- 图表 54：乐歌股份净资产收益率及同行业对比
- 图表 55：乐歌股份经营性现金净流量及同行业对比（单位：亿元）
- 图表 56：乐歌股份经营性现金净流量 /净利润
- 图表 57：分项目盈利预测
- 图表 58：盈利预测
- 图表 59：行业内可比公司利润增速及估值对比
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