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计算机行业月报：o1模型的发展值得期待
- 2024-09-14 08:10:51上传人：凉薄**空城
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投资要点：软件产业收入增速持续回落趋势，7月利润增长转弱迹象明显。2024年1-7月软件业务收入7.34万亿元，同比增长11.2%，较2023年13.4%的增速回落了2.2PCT，较1-6月增速回落0.3PCT。2024年1-7月，软件业务利润总额8754亿元，同比增长12.0%，高于同期收入增速0.8PCT，但较2023年13.6%的增速水平回落了1.6PCT，较1-6月回落
- 1. 行业数据
- 1.1. 行业数据： 2024 年行业收入增速持续回落，盈利能力略有改善
- 1.2. 高景气赛道： IC 设计、基础软件、工业软件
- 1.3. 国产化
- 1.3.1. 芯片自主比例略有下降
- 1.3.2. EDA 呈国产提升趋势
- 1.3.3. 华为：上半年经营性利润获得了显著提升
- 1.4. AI ： OpenAI 发布新模型
- 1.4.1. 国产大模型：百度、商汤、智谱名列前三
- 1.4.2. AI 数字人：商汤、华为云、小冰位居前三
- 1.4.3. OpenAI 发布新模型
- 1.5. 算力：需求持续强劲，但英伟达因设计缺陷将推迟上市
- 1.5.1. 芯片：英特尔和 AMD 、英伟达 Q2业绩呈现冰火两重天， GB200 爆重大设计缺陷
- 1.5.2. 服务器：海外和互联网需求增长强劲
- 1.5.3. 数据中心：行业集中度持续提升，润泽上半年实现了翻倍增长，厂商分化明显 12
- 1.5.1. 智算服务： 2024 年处于高速增长期
- 1.5.2. 云计算： AI 业务给云计算业务带来了更高的景气 度
- 1.5.3. 资本开支： Q2 科技厂商资本开支投入加快，国内环比下滑
- 1.6. 工业软件： 2024 年上市公司整体增速下降
- 2. 新闻与公告
- 3. 河南计算机行业动态
- 3.1. 河南计算机行业要 闻
- 3.2. 河南计算机行业数据跟踪
- 3.3. 河南上市公司行情回顾
- 4. 投资策略
- 4.1. 行情回顾： 8月行业表现较弱
- 4.2. 估值：处于历史低位
- 4.3. 行业观点与投资建议
- 5. 风险提示
- 图 1： 2016 -2024 年我国软件业务收入及增速（月度累计值）
- 图 2： 2016 -2024 年我国软件业务利润总额及增速（月度累计值）
- 图 3： 2021.1 -12 至 2024.1 -7我国电子产品产量增速（累计同比）
- 图 4： 2024 年 1-7月和 2023 年 1-7月我国软件业务子行业增速对比
- 图 5： 2021 -2024 年我国集成 电路对进口依赖度和出口占比
- 图 6： 20Q1 -24Q1 全球 EDA+ 硬件 IP 市场规模及增速
- 图 7： 2024Q1 全球 EDA 和硬件 IP 市场的区域分布
- 图 8： 2018 -2024 年 国产 EDA 厂商境内收入及增速（万元）
- 图 9： 2020Q1 -2024Q2 华为业绩指标（百万元）
- 图 10 ： 2016Q1 -2024Q2 三大芯片厂商数据中心业务收入及增速（亿美元）
- 图 11 ： 2022 -2023 年中国智算服务细分市场（亿元）
- 图 12 ： 2023 年下半年我国 GenAI IaaS 市场格局
- 图 13 ： 2014Q1 -2024 Q2 全球前三大云计算厂商业务收入及增速（亿美元）
- 图 14 ： 2018 -2024H1 三大运营商云业务收入及增速（亿元）
- 图 15 ： 2020Q1 -2024Q2 5 大科技厂商资本投入（百万美元）
- 图 16 ：河南上市公司近期股价涨跌幅表现 （ %）
- 图 17 ： 2024 年 8月中信一级子行业涨跌幅
- 图 18 ： 2024 年 8月计算机行业相关概念涨跌幅
- 图 19 ：近 10 年中信计算机行业估值水平（截止 2024.9.12 ）
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