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矿金业务增长，海外征程启航
- 2024-09-13 12:15:54上传人：走鐹**青春
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山金国际(000975)主要观点：背靠山金，聚焦黄金，拓展海外山金国际主营贵金属和有色金属矿采选及金属贸易，旗下拥有四家境内黄金矿山企业（黑河洛克、吉林板庙子、青海大柴旦、芒市华盛）、一家铅锌银多金属矿山企业（内蒙古玉龙矿业）和一家境外黄金开发勘探公司（Osino）。2023年公司收入/归母净利润分别为81.1/14.2亿元
- 1 背靠山金，聚焦黄金，拓展海外
- 1.1 背靠山金国企，拓展海外资源
- 1.2 盈利能力优化，资产质量优质
- 2 美联储开启降息通道，贵金属板块确定性强
- 3 境内外矿山禀赋优质，增量项目持续推进
- 4 盈利预测和估值探讨
- 风险提示：
- 财务报表与盈利预测
- 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 4 / 16 证券研究报告
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- 山金国际（ 000975 ）
- 图表 1 公司发展历程
- 图表 2 公司股权结构
- 图表 3 公司高管
- 图表 4 公司收入及增速
- 图表 5 公司归母净利润及增速
- 图表 6 公司分产品收入占比
- 图表 7 公司分产品毛利占比
- 图表 8 可比公司杜邦分析
- 图表 9 可比公司销售毛利率
- 图表 10 可比公司期间费用率
- 图表 11 可比公司资产负债率
- 图表 12 美联储降息概率提升
- 图表 13 2022 年以来美元指数波动
- 图表 14 2023 年以来十年期美债收益率波动（ %）
- 图表 15 全球美元外汇储备及占公开储备金的比重
- 图表 16 黄金价格及全球央行净买入需求量
- 图表 17 公司金资源量
- 图表 18 公司其他金属资源量
- 图表 19 公司合质金产销量
- 图表 20 公司分矿山合质金产量（吨）
- 图表 21 公司收入预测
- 图表 22 公司近三年 PE -TTM
- 图表 23 可比公司估值
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