持续并购,打造中国“嘉能可”
- 2024-09-11 08:05:42上传人:va**温瞳
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洛阳钼业(603993)投资要点:持续并购,打造中国“嘉能可”。公司早期以钼钨业务为主,在2012年A股上市以后,开始积极海外并购进行资源布局。公司先后完成Northparkes铜金矿山、巴西铌磷业务、刚果(金)Tenke铜钴矿山、刚果(金)KFM铜钴矿等的收购,实现了从国内钼钨龙头到世界矿业巨头的转变。目前拥有三大世界级优质资产
- 图表 2:公司拥有世界级优质资产
- 图表 3:公司三大业务布局
- 图表 4:IXM 全球布局
- 图表 5:嘉能可全球业务布局
- 图表 6:嘉能可盈利模式
- 图表 7:嘉能可 VS 洛阳钼业
- 图表 8:美联储点阵图显示,降息概率持续提升
- 图表 9:年内降息 25bp 的概率为 69% ,50bp 的概率为 31%
- 图表 10 :铜价近年走势
- 图表 11 :全球铜矿供需观点或提前
- 图表 12 :钴的供需平衡(单位:千吨)
- 图表 13 :电解钴价格近年走势
- 图表 14 : 洛阳钼业盈利拆分
- 图表 15 :可比公司估值表(盈利预测采用 wind 一致预期,截至 2024 年 9月 11 日)
- 图表 16 :财务摘要
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- 图表目录
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