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半导体行业研究周报：华为Mate XT开启预定，看好华为产业链投资机遇
- 2024-09-11 12:20:55上传人：许我**温柔
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上周（09/02-09/06）半导体行情落后于大部分主要指数。上周创业板指数下降2.68%，上证综指下跌2.69%，深证综指下降2.61%，中小板指下降2.95%，万得全A下降2.50%，申万半导体行业指数下降5.88%。半导体各细分板块有涨有跌，其他板块涨幅最大，封测板块跌幅最大。半导体细分板块中，封测板块上周下降6.7%，半导体材料板块上周
- 1. 上 周观 点： 华为 Mate XT 开 启预 定， 看好华 为产 业链投 资机遇
- 2. 半 导体 产业 宏观数 据： 24 年 半 导体销 售恢复 中高 速增长 ，存 储成关 键
- 3. 8月 芯 片 交期及 库存 ：主要 芯片 类别货 期短期 趋稳
- 4. 8月 产 业 链各环 节景 气度：
- 4.1. 设计：库存 去化效 益显现 ，需求 复苏有 望带动 基本面 持续向 好
- 4.1.1. 存储：渠渠 道市场 需求小 幅增加 ，嵌入 式市场 价格保 持稳定
- 4.2. 代工： 整体 代工产 能及订 单有所 复苏， 部分代 工价格 或上涨
- 4.3. 封测： AI、高端 消费电 子等先 进封测 需求快 速增长 ，产 能利用 率快速 回升
- 4.4. 设备材料零 部件： 7月， 可统计 设备中 标数 量 70 台 ，招标 数量 118 台
- 4.4.1. 设备及零部 件中标 情况 ： 7月可 统计设 备中标 数量 70 台 ，国内 零部件 中标
- 数量同比 +200%
- 4.4.2. 设备招标情 况： 7月可统 计设备 招标数 量 118 台，同 比下 降 14.49%
- 4.5. 分销商：分化态势明显，中国为代表的 亚太地 区市场 快速回 升，主 要品类 价格逐
- 步企稳
- 5. 终 端应 用： 看好消 费电 子复苏 ，关 注元宇 宙发 展走势
- 5.1. 消费电子 ： 全球 智能手 机及 PC 等消费 类需求 维持弱 势复 苏， AI+ 相 关应用 增长较
- 快， XR 需求增 长持续 低迷
- 5.2. 新能源汽车：汽车需求分化，市场竞争 加剧， 谨慎评 估最新 各国电 车政策 对于国
- 产电车及 供应链 冲击。
- 5.3. 工控： 工控 订单增 长低于 预期， 库存去 化持续 但仍处 较高水 平
- 5.4. 光伏： 光伏 行业竞 争加剧 ，价格 持续承 压，欧 洲市场 库存仍 较高
- 5.5. 储能： 全球储能需求旺盛，中国市场价 格竞争 加剧， 欧洲市 场库存 去化下 需求放
- 缓
- 5.6. 服务器： AI 服 务器需 求保持 强劲， 通用服 务器需 求也 逐渐反 弹
- 5.7. 通信： 通信 业务增 长低迷 ，头部 厂商逐 步剥离 部分资 产以降 低成本
- 6. 上 周（ 09/0 2 -09 /06 ） 半 导 体行 情回 顾
- 7. 上 周（ 09/0 2 -09 /06 ） 重 点 公司 公告
- 8. 上 周（ 09/0 2 -09 /06 ） 半 导 体重 点新 闻
- 9. 风 险提 示
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