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国防军工行业报告：北斗产业进入高质量发展新阶段，国航和南航同时接收首架C919
- 2024-09-09 09:37:21上传人：ME**&U
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投资要点根据央视网报道，2023年，我国北斗产业持续保持高速增长，应用规模不断扩大，应用深度持续增强，我国北斗产业进入高质量发展新阶段。9月3日，空天信息产业国际生态大会在重庆开幕。大会以“规模应用，生态赋能”为主题，在北斗系统建设应用30年之际，邀请中央部委领导、两院院士、专家学者、头部企业负责人等500余
- 1 核心观点
- 1.1 北斗产业进入高质量发展新阶段
- 1.2 国航和南航同时接收首架 C919
- 1.3 投资建议
- 2 行情概览
- 2.1 军工板块表现
- 2.2 个股表现
- 2.3 军工板块及重点标的估值水平
- 3 数据跟踪
- 3.1 定增数据跟踪
- 3.2 股权激励数据跟踪
- 3.3 重点细分领域信息跟踪
- 4 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3
- 图表 1： 中国东航和中国国航 C919 采购情况
- 图表 2： 本周申万一级行业指数表现
- 图表 3： 本周军工板块涨幅前十个股基本信息
- 图表 4： 军工板块 PE -TTM 估值
- 图表 5： 部分军工标的估值分位（ 2024 年 9月 6日）
- 图表 6： 部分军工上市公司定向增发情况
- 图表 7： 部分军工上市公司股权激励情况 -军工央企
- 图表 8： 部分军工上市公司股权激励情况 -非军工央企
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6
- 图表 1：中国东航和中国国航 C919 采购情况
- 客户 数量 目录单价（亿美元） 交付时间
- 中国东航 4 0.99 2022 -2024
- 中国东航 100 0.99 2024 -2031
- 中国国航 6 1.08 2024 -2025
- 中国国航 100 1.08 2024 -2031
- 南方航空 100 0.99 2024 -2031
- 资料来源：中国东航公告，中国国航公告，南方航空公告，中邮证券研究所
- 1.3 投资建议
- 军工行业经过了 2020 -2022 年的较快增长后， 2023 年细分领域业绩差异显
- 著，结构分化加剧，未来有望迎来高质量发展。 随着装备技术不断发展，新技术、
- 新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。随着中国日益走
- 向世界舞台中央，军贸出口有望成为军工板块新的增长点。 建议关注以下两条投
- 资主线：
- 1）传统 航空航天 领域 ，建议关注增长更持久、有超额增速的标的， 产业链相
- 关标的 包括中航沈飞 、菲利华 、钢研 高纳、国科军工、天箭科技、国博电子、 航
- 天电器、 高德红外、图南股份等。
- 2）军工新趋势，建议关注军工新技术、新产品、新市场， 产业链相关标的 包
- 括国睿科技、 烽火电子、 航天智造、 高华科技 、华秦科技 、航天南湖、 中科海讯 、
- 海格通信 、 芯动联科 、臻镭科技、铖昌科技 、航天彩虹、三角防务、润贝航科、
- 联创光电等。
- 2 行情概览
- 2.1 军工板块表现
- 本周 中证军工指数 下跌 3.34% ， 申万 军工指数 下跌 3.15% ，上证综指 下跌
- 2.69% ，深证成指 下跌 2.61% ，沪深 300 指数 下跌 2.71% 。军工板块在 31 个 申万
- 一级行业中涨幅排第 22 位。
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