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通信行业专题研究：AI驱动行业快速发展，运营商盈利能力提升
- 2024-09-08 14:25:46上传人：既来**安之
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光通信：800G光模块放量显著，北美产业链受益明显2024年H1,光通信厂商的营收同比增长54.60%，归母净利润同比增长104.79%。受益于AI算力的建设，北美产业链的光通信公司快速增长，其中，新易盛、中际旭创、天孚通信增速较快。此外，源杰科技的营收同比增长95.96%，主要系光芯片行业较2023年H1有一定恢复，且公司的产品线进一
- 1. 通信行业 2024H1 业绩综述
- 1.1 光通信： 800G 光模块放量显著，北美产业链受益明显
- 1.2 IDC ：行业需求回暖， AI 拉动智算快速 发展
- 1.3 电信运营商：资本开支下降，盈利能力提升
- 2. 投资建议：关注 AI 产业链和运营商的投资机遇
- 3. 风险提示
- 图表 1： 光通信公司营业收入（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 2： 光通信公司归母净利润（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 3： 光通信公司研发费用（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 4： 光通信公司销售费用（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 5： 光通信公司管理费用（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 6： 光通信公司经营性活动现金流净额（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 7： 光通信公司毛利率和净利率对比
- 图表 8： IDC 公司营业收入（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 9： IDC 公司归母净利润（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 10 ： IDC 公司研发费用（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 11 ： IDC 公司销售费用（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 12 ： IDC 公司管理费用（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 13 ： IDC 公司经营性活动现金流净额（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 14 ： IDC 公司毛利率和净利率对 比
- 图表 15 ： 电信运营商营业收入（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 16 ： 电信运营商归母净利润（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 17 ： 电信运营商研发费用（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 18 ： 电信运营商销售费用（亿元，右轴对应 Yo Y）
- 图表 19 ： 电信运营商管理费用（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 20 ： 电信运营商毛利率和净利率对比
- 图表 21 ： 电信运营商应收账款（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 22 ： 电信运营商经营性活动现金流净额（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 23 ： 电信运营商资本开支（亿元，右轴对应 YoY ）
- 图表 24 ： 电信运营商中期分红派息率 (% ，右轴对应 YoY)
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