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业绩稳定增长，临床业务快速发展
- 2024-09-07 15:05:27上传人：ご搁**梦ご
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阳光诺和(688621)主要观点：事件概述2024年8月，阳光诺和披露2024年半年报：公司2024上半年实现营业收入5.63亿元，同比增长22.08%；实现归母净利润1.49亿元，同比增长25.91%。其中单二季度，公司实现营业收入3.11亿元，同比增长35.86%；实现归母净利润0.76亿元，同比增长8.22%。事件点评临床业务快速发展，创新药物及改良型
- 发。基于多肽药物研发的先天优势，入局核医学领域， 2024 年 7月公
- 司成立了专注核药领域的子公司诺核动力。
- ⚫ 投资建议
- 考虑到市场竞争加剧 对公司主业影响 ， 我们 下调 公司 2024~2026 年营
- 收 为 11.91/15.21/19.78 亿元 （ 原 为 12.48/16.41/21.38 亿元 ）， 同比增
- 速为 27.8%/27.7%/30.1% ；归母净利润分别为 2.41/3.06/4.19 亿元 （ 原
- 为 2.69/3.56/4.76 亿元 ），净利润同比增速 30.4 %/27.2%/36.9% 。我们
- 维持“买入 ” 评级 。
- ⚫ 风险提示
- 行业竞争加剧；药物研发技术发展带来的技术升级；订单交付不及预期
- [Table_StockNameRptType] 阳光诺和（ 688621 ）
- 公司点评
- [Table_Rank] 投资评级：买入（维持）
- 报告日期： 2024 -09 -06
- [Table_BaseData] 收盘价（元） 30.70
- 近 12 个月最高 /最低（元） 75.78/30.03
- 总股本（百万股） 112
- 流通股本（百万股） 112
- 流通股比例（ %） 100.00
- 总市值（亿元） 34
- 流通市值（亿元） 34
- [Table_Chart] 公司价格与沪深 300 走势比较
- [Table_Author] 分析师：谭国超
- 执业证书号： S0010521120002
- 邮箱： tangc@hazq.com
- [Table_CompanyReport] 相关报告
- 1.【华安医药】阳光诺和点评：一季
- 度利润端超预期，新签订单持续高增
- 长 2024 -04 -29
- 59%
- 36%
- 13%
- 10%
- 33%
- 9/23 12/23 3/24 6/24 9/24
- 阳光诺和 沪深 300
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