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家用电器行业24W35周度研究：家电行业2024年中报总结

2024-09-04 19:25:56上传人：窃酒**美人
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周度研究聚焦：家电行业2024年中报总结行业概览：净利率持续优化，外销驱动增长。24H1家用电器（申万）板块整体营收/归母净利润分别达7855/617亿元，同比+5.6%/+7.7%，22年以来利润增速持续跑赢收入。盈利方面，24H1家电板块毛利率/归母净利率同比+0.6/0.1pct至25.5%/7.9%，企业端降本增效成效凸显。分内外销看，24H1家电板

1. 周度研究聚焦：家电行业 2024 年中报总结
1.1. 行业概览：净利率持续优化，外销驱动增长
1.1. 白电板块：外销高景气驱动增长，净利率改善兑现
1.2. 厨电板块：板块整体表现平淡，华帝营收业绩领先行业
1.3. 小家电板块： Q2 清洁电器营收 &利润稳增，传统小家电承压
1.4. 黑电板块：板块营收延续增长，行业结构持续优化
1.5. 其他家电：电工照明板块毛利率优化，零部件板块收入保持稳增
2. 周度家电板块走势
3. 周度资金流向
4. 原材料价格走势
5. 行业数据
6. 公司公告
7. 行业新闻
8. 投资建议
9. 风险提示

图 1：24H 1 家电（申万）板块营收 /归母净利润分别同比 +6%/+8%
图 2：24H 1 家电（申万）板块毛利率 /归母净利率为 25.5%/7.9%
图 3：24H 1 家电（申万）板块经营活动现金流净额达 61 2 亿元，同比 -32.7%
图 4：24H 1 核心标的国内 /海外收入分别同比 +10%/+17%
图 5：24H 1 核心标的收入中海外地区贡献比重达 38.5%
图 6：2018 -24H1 分板块国内收入同比增速
图 7：2018 -24H1 分板块海外收入同比增速
图 8：空调行业 24Q2 内销量 3512 万台，同比 -2%
图 9：空调行业 24Q2 外销量 2729 万台，同比 +39%
图 10 ：冰箱行业 24Q2 内销量 1031 万台，同比 -1%
图 11 ：冰箱行业 24Q2 外销量 1442 万台，同比 +18%
图 12 ：洗衣机行业 24Q 2 内销量 984 万台，同比 +5%
图 13 ：洗衣机行业 24Q 2 外销量 1088 万台，同比 +15%
图 14 ：2017 -24Q2 白电核心个股营业收入及增速（亿元）
图 15 ：2017 -24Q2 白电核心个股归母净利润及增速（亿元）
图 16 ：19Q1 -24Q2 白电核心公司销售毛利率走势
图 17 ：19Q1 -24Q2 白电核心公司归母净利率走势
图 18 ：21Q1 -24Q2 白电企业销售费用率情况
图 19 ：21Q1 -24Q2 白电企业管理费用率情况
图 20 ：21Q1 -24Q2 白电企业研发费用率情况
图 21 ：21Q1 -24Q2 白电企业财务费用率情况
图 22 ：2021 -24Q2 白电核心个股合同负债 +预收账款（亿元）
图 23 ：2021 -24Q2 白电核心个股其他流动负债（亿元）
图 24 ： 24Q2 油烟机线上销额 /销量同比 -8%/ -10%( 亿元；万台 )
图 25 ：24Q 2 油烟机线下销额 /销量同比 +6%/+3%( 亿元；万台 )
图 26 ：24Q 2 燃气灶线上销额 /销量同比 -1%/+10%( 亿元；万台 )
图 27 ：24Q 2 燃气灶线上销额 /销量同比 +7%/+2%( 亿元；万台 )
图 28 ：24Q 2 油烟机线上 /线下均价分别同比 +2%/+3% （元 /台）
图 29 ：24Q 2 燃气灶线上 /线下均价分别同比 -10%/+5% （元 /台）
图 30 ：油烟机行业 24Q 2 线上销量 CR5 为 45.9% ，同比 -4.4pc ts
图 31 ：燃气灶行业 24Q 2 线上销量 CR5 为 40.2% ，同比 -5.1pc ts
图 32 ： 24Q2 集成灶线上销额 /销量同比 -46%/ -40%( 亿元；万台 )
图 33 ：24Q 2 集成灶线下销额 /销量同比 -10%/ -12%( 亿元；万台 )
图 34 ：2017 -24Q2 传统厨电核心个股营业收入及增速（亿元）
图 35 ：2017 -24Q2 传统厨电核心个股归母净利润及增速（亿元）
图 36 ：2017 -24Q2 集成灶核心个股营业收入及增速（亿元）
图 37 ：2017 -24Q2 集成灶核心个股归母净利润增速（ %）
图 38 ：2017 -24Q2 厨电企业毛利率走势
图 39 ：2017 -24Q2 厨电企业归母净利率走势
图 40 ：21Q1 -24Q2 厨电企业销售费用率情况
图 41 ：21Q1 -24Q2 厨电企业管理费用率情况
图 42 ：21Q1 -24Q2 厨电企业研发费用率情况
图 43 ：21Q1 -24Q2 厨电企业财务费用率情况
图 44 ：21Q1 -24Q2 厨电企业存货周转天数情况（天）
图 45 ：21Q1 -24Q2 厨电企业存货水平 /当期营业成本（ %）
图 46 ：21Q1 -24Q2 厨电企业预收账款 +合同负债情况（亿元）
图 47 ：21Q1 -24Q2 厨电企业经营性净现金流（亿元）
图 48 ：小家电板块营收同比增速情况（ %）
图 49 ：24Q2 小家电板块各公司营收同比增速（ %）
图 50 ：小家电板块毛利率变化情况（ %）
图 51 ：24Q2 小家电板块各公司毛利率变化情况（ %）
图 52：小家电主要公司 24Q2 销售费用率变化情况（ %）
图 53 ：小家电主要公司 24Q2 管理费用率变化情况（ %）
图 54 ：小家电主要公司 24Q2 财务费用率变化情况（ %）
图 55 ：小家电主要公司 24Q2 研发费用率变化情况（ %）
图 56 ：小家电板块净利率情况（ %）
图 57 ：小家电板块净利同比增速情况（ %）
图 58 ：小家电主要公司 24Q2 存货周转天数情况（天）
图 59 ：小家电主要公司 24Q2 存货 /营业成本（ %）
图 60 ：传统小家电标的经营活动产生的现金流量净额（亿元）
图 61 ：清洁电器标的经营活动产生的现金流量净额（亿元）
图 62 ：24H 1 彩电重点尺寸全渠道零售量份额及同比变化
图 63 ：中国彩电市场技术产品销量份额走势
图 64 ：2017 -24Q2 黑电板块核心个股营业收入及增速（亿元）
图 65 ：2017 -24Q2 黑电板块核心个股归母净利润及增速（亿元）
图 66 ：20Q1 -24Q2 黑电板块核心个股毛利率走势
图 67：20Q1 -24Q2 黑电板块核心个股归母净利率走势
图 68 ：20Q1 -24Q2 黑电企业销售费用率情况
图 69 ：20Q1 -24Q2 黑电企业管理费用率情况
图 70 ：20Q1 -24Q2 黑电企业研发费用率情况
图 71 ：20Q1 -24Q2 黑电企业财务费用率情况
图 72 ：21Q1 -24Q2 黑电企业存货周转天数（天）
图 73 ：21Q1 -24Q2 黑电企业存货 /营业成本（ %）
图 74 ：20Q1 -24Q2 黑电板块核心预收账款 +合同负债（百万元）
图 75 ：20Q1 -24Q2 黑电板块核心个股经营性现金流量（百万元）
图 76 ：2018 -24Q2 其他核心家电标的营收规模（亿元， %）
图 77 ：2018 -24Q2 其他核心家电标的归母净利润规模（亿元， %）
图 78 ：21Q1 -24Q2 其他核心家电标的销售毛利率
图 79 ：21Q1 -24Q2 其他核心家电标的销售净利率
图 80 ：21Q1 -24Q2 其他核心标的企业销售费用率情况
图 81 ：21Q1 -24Q2 其他核心标的管理费用率情况
图 82 ：21Q1 -24Q2 其他核心标的研发费用率情况
图 83 ：21Q1 -24Q2 其他核心标的财务费用率情况
图 84 ：21Q1 -24Q2 其他核心标的存货周转天数变化情况（天）
图 85 ：21Q1 -24Q2 其他核心标的存货 /单季营业成本变化情况
图 86 ：21Q1 -24Q2 板块各公司预收账款 +合同负债（百万元， %）
图 87 ：21Q1 -24Q2 板块各公司经营性净现金流（百万元， %）
图 88 ：周度（ 2024/8/26 -2024/8/30 ）家电板块走势
图 89 ：家电板块历史走势
图 90 ：格力电器北上净买入
图 91 ：美的集团北上净买入
图 92 ：海尔智家北上净买入
图 93 ：铜、铝价格走势（元 /吨）
图 94 ：中国塑料城价格指数（ 2 010 年 1月 4日=1000 ）
图 95 ：钢材综合价格指数（ 199 4 年 4月=100 ）
图 96 ：出货端空调内销月零售量、同比增速
图 97 ：出货端空调外销月零售量、同比增速
图 98 ：出货端空调内销分品牌市占率、 CR3
图 99 ：出货端空调外销分品牌市占率、 CR3
图 100 ：出货端冰箱内销月零售量、同比增速
图 101 ：出货端冰箱外销月零售量、同比增速
图 102 ：出货端冰箱内销分品牌市占率、 CR3
图 103 ：出货端冰箱外销分品牌市占率、 CR3
图 104 ：出货端洗衣机内销月零售量、同比增速
图 105 ：出货端洗衣机外销月零售量、同比增速
图 106 ：出货端洗衣机内销分品牌市占率、 CR3
图 107 ：出货端洗衣机外销分品牌市占率、 CR3
图 108 ：奥维云网周度数据
表 1：24H 1 总结家电各板块核心标的选择范围
表 2：周度（ 2024/8/26 -2024/8/30 ）家电板块周涨跌幅、周换手率表现

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