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计算机行业专题研究：海外科技巨头季报回顾：Scaling law不变，变化在推荐算法在内的AI场景有望跑通与巨头开始考虑NV外的第二选择
- 2024-09-02 03:00:51上传人：花開**落去
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微软、Google、Meta与Google等企业发布了新一季度财报，在电话会中对AI的表现与AI算力需求持续乐观微软、Google、Meta与Google四家企业陆续发布了新一期的财报，我们认为这4家企业在生成式AI上取得了较大的进展。微软在Copilot与Azure云表现出色，目前拥有超60,000名AzureAI用户，有超过77,000家组织采用了Copilot；Google
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- 1.1. Google 在 Gemi ni 、谷 歌云 和 AI 芯 片等领 域持续 发力
- 1.2. 微软 Az ure A I 表现 优秀， Copil ot 继 续保持 高增 长
- 1.3. Meta 在推荐 算法与 广告系 统继续 投入、 Meta AI 崭露头 角
- 1.4. 亚马逊 A WS 自研 芯片 加速， AI 辅助购 物等场 景逐步 落地
- 1.5. AI 推动 大厂 Capex 持 续上行 ，台积 电对 AI 景气 度中长 期乐观
- 2. AI 芯 片 行业或 迎来 更多参 与者
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- 2.2. AMD 的 M I300 销 量持续 超预期
- 3. 展 望未 来： 下一代 大模 型算力 需求 将 10 倍 增长 ，推荐 算法 有望迎 来生 成式重 大 革新. 9
- 3.1. Meta 正式发 布 LLa MA3.1 ， 正在迈 向 LLa MA4
- 3.2. 推荐算法或 迎来大 升级， 从深度 学习推 荐迈向 生成式 推荐
- 3.2.1. Advantage+ 与 Meta L attice 等颇见 成效
- 3.2.2. 从 DLRM 到 GR ，生 成式推 荐算法 或迎来 突破
- 4. 建 议关 注
- 5. 风 险提 示
- 图 1：近 9个季度 微软、 谷歌 、亚马 逊及 Meta 资 本支出 （单位 ：亿 美元） 及 C APEX 总和
- 同比
- 图 2：2024 财年 第二季 度各平 台收入 占比
- 图 3：近 十季度 智 能手 机与高 性能计 算营收 及同比 （单 位：亿 台币）
- 图 4：2024 财年 第二季 度各制 程工艺 收入占 比
- 图 5：近 十季度 各制程 工艺收 入（单 位：亿 台币）
- 图 6：AFM -on -device 论文表述
- 图 7： AFM -serve r 论文 表述
- 图 8：405B LLaMA 模型 的训练 过程
- 图 9： 405B LLa MA 模型的 训练集 群 GP U 利用 效率
- 图 10 ：LLa MA 3 与其余 模型在 不同任 务下性 能对比
- 图 11 ： Meta Lattice 广告 推荐设 计简介
- 图 12 ：深 度学习 推荐模 型与生 成推荐 系统 在特征 和训练 的对比
- 图 13 ：推 荐算法 过去几 年训练 量逐步 增加
- 图 14 ： 深度 学习推 荐算法 与生成 式推荐 算法 的优劣 比较
- 表 1：谷 歌旗下 产品近 期表现
- 表 2：微 软旗 下 AI 产 品近期 表现
- 表 3： Meta 旗下 AI 产 品近期 表现
- 表 4：亚 马逊旗 下产 品 AI 近 期表现
- 表 5： Alphabet 、 微软、 Meta 和 亚马逊 对未 来 CA PEX 值的 预测
- 表 6：近期 AMD 有关 MI300 的论述
- 表 7： Meta Lattice 特性 表述
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