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1H24原料药业务表现亮眼，大输液集采影响企稳，上调目标价
- 2024-08-31 12:30:52上传人：落跑**橘子
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科伦药业(002422)1H24输液业务承压，但原料药如我们所料表现优异。仿制药集采影响逐渐企稳、新品替代加速，创新管线即将进入商业化。我们上调目标价至42.5元。1H24大输液略承压，原料药继续表现亮眼：2Q24收入和扣非净利润分别增长8.7%/35.6%（已预告）。分业务板块：1）大输液板块收入下滑7%，销量增长0.3%，板块毛利率下
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