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2024年半年报点评：轨交装备+新兴装备双轮驱动，业绩稳步提升
- 2024-08-30 21:30:43上传人：La**一笑
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时代电气(688187)投资要点事件：公司发布2024年半年报，24H1实现营收102.8亿元，同比+20.0%；归母净利润15.1亿元，同比+30.6%；扣非归母净利润11.6亿元，同比+24.8%；单24Q2实现营收63.4亿元，同比+15.9%；实现归母净利润9.4亿元，同比+30.6%；扣非归母净利润7.0亿元，同比+14.3%。轨交装备业务营收高增长，公司盈利能力提
- 1 时 代 电气： 轨交 机电设 备龙 头，多 业务 拓展可 期
- 1.1 轨 交机 电设备 龙头， 新兴装 备业务 快速增 长
- 1.2 轨交 业务景 气上行 ，公司 盈利能 力提升
- 1.3 国务 院国资 委控股 ，产业 布局多 元化
- 2 盈 利 预测与 估值
- 2.1 盈利 预测
- 2.2 相对 估值
- 3 风 险 提示
- 时 代 电 气 （ ） 2024 年 半 年 报点 评
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图 1：时代 电气稳 步发展 轨道 交通装 备业务 ，积极 布局新 兴装备 产业
- 图 2：时代 电气聚 焦轨道 交通 业务装 备核心 技术， 纵向延 伸至新 兴装备 领域
- 图 3： 2024H1 ， 公司轨 交设备 业务占 比为 59.7%
- 图 4： 2024H1 ， 公司轨 交设备 业务毛 利率 为 31.2%
- 图 5： 2024H1 ， 公司实 现营 收 102.8 亿元， 同比 +20.0%
- 图 6： 2024H1 ， 公司实 现归母 净利 润 15.1 亿元 ，同比 +30.6%
- 图 7： 2024H1 ， 公司综 合毛利 率为 27.8%
- 图 8： 202 2年 以来 ，公司 期间费 用率下 降
- 图 9：公司 实际控 制人国 务院 国资委 持有公 司 22.31% 的 股份
- 表 目 录
- 表 1：公司 分业务 收入及 毛利 率预测
- 表 2：可比 公司估 值（截 至 2024 年 8月 29 日）
- 附 表：财 务预
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