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2024年中报点评：高端化势能强劲，利润端改善明显
- 2024-08-29 10:15:28上传人：Su**悠哈
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燕京啤酒(000729)投资要点事件：公司发布2024年中报，上半年实现收入80.5亿元，同比+5.5%，实现归母净利润7.6亿元，同比+47.5%；其中24Q2实现收入44.6亿元，同比+8.8%，实现归母净利润6.6亿元，同比+46%。高端化升级势能强劲，H1吨价表现出色。量方面，24H1公司实现销量230.5万吨，同比增长0.6%；在二季度主销区雨水偏多以
- 1 纯 正 民族啤 酒品 牌，燕 啤复 兴正当 时
- 2 啤 酒 行业已 至成 熟期， 量稳 价增为 长期 趋势
- 3 盈 利 预测与 估 值
- 3.1 盈 利预 测
- 3.2 相 对估 值
- 4 风 险 提示
- 燕 京 啤 酒 （ ） 2024 年 中 报 点评
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图 1：公司 发展历 程
- 图 2：截 至 24H1 公司 股权结 构
- 图 3：公司 收入情 况
- 图 4：公司 归母净 利润情 况
- 图 5：公司 毛利率 及净利 率情 况
- 图 6：公司 费用率 情况
- 图 7：公司 按档次 分收入 结构
- 图 8：公司 大单 品 U8 历年销 量及 增速
- 图 9：公司 近年啤 酒销量 及增 速
- 图 10 ：公司 近年啤 酒吨价 及增速
- 图 11 ：中国 啤酒年 度产量 及增速
- 图 12 ：近年 来各啤 酒企业 吨价
- 图 13 ：啤酒 行业近 年来 CR5 变化 情况
- 图 14 ：各品 牌高档 酒占比
- 图 15 ：啤酒 各项原 材料成 本占比
- 图 16 ：近期 大麦价 格变动 走势
- 表 目 录
- 表 1：主营 业务收 入分拆
- 表 2：可比 公司估 值
- 附 表：财 务预测 与估值
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