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商用车行业专题：全球客车潜力可观，中国车企大有可为
- 2024-08-27 16:46:40上传人：明月**西楼
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主要观点：全球大中客车市场销量围绕30万中枢波动，峰值为38.9万，低谷为23.2万辆全球大中客车市场销量围绕30万中枢波动，波峰于2016年达到38.9万辆，波谷于2021年达到23.2万。考虑到Marklines缺失中亚、非洲、中东等中国客车出口的主流区域，预计全球大中客车市场规模约30+万辆。目前全球大中客市场处于需求释放阶段，有望
- 1 全球客车市场 : 市场规模约 30+ 万辆，电动化渗透率仅 3%
- 1.1 全球客车市场规模约 30+ 万辆
- 1.2 中国、南亚、中亚与俄罗斯地区是大中客市场较大区域
- 1.3 全球电动客车渗透率 3% ，结构优化空间广阔
- 1.4 尾部车企较多，客车电动化成为扰动格局的关键
- 2 中国客车出口区域分析
- 2.1 中国客车出口集中区域：拉美、中东、独联体、东南亚
- 2.2 中国新能源客车出口主要区域：东亚、欧洲、东南亚、拉丁美洲
- 2.3 中国客车出口的季节性特征
- 2.4 中国客车出口的单车价值分析
- 2.5 宇通客车为代表的河南省客车出口分析
- 2.6 以金龙客车为代表的福建省客车企业出口情况分析
- 2.7 中通客车为代表的山东省客车企业出口分析
- 3欧洲客车市场：更新置换周期驱动，客车电动化快速攀升
- 4东亚与大洋洲地区客车市场：本国车企主导，存量更新驱动
- 4.1 韩国客车市场分析
- 4.2 日本客车市场分析
- 4.3 新西兰客车市场分析
- 4.4 澳大利亚客车市场分析
- 4.5 其他地区客车市场分析
- 5东南亚地区客车市场：具备本土制造能力，电动化目标明确
- 5.1 泰国客车市场分析
- 5.2 越南客车市场分析
- 5.3 新加坡客车市场分析
- 5.4 马来西亚、菲律宾与印尼客车市场分析
- 6 俄罗斯与中亚地区客车市场：车龄老化问题突出，中国车企大有可为
- 6.1 俄罗斯客车市场分析
- 6.2 乌兹别克斯坦与哈萨克斯坦客车市场分析
- 7中东地区客车市场：旅游朝觐产业需求强，汇率波动冲击明显
- 7.1 沙特与阿联酋客车市场分析
- 7.2 埃及客车市场分析
- 7.3 土耳其客车市场分析
- 8 拉美地区客车市场：客车市场需求量大，电动客车结构替换积极
- 8.1 巴西客车市场分析
- 8.2 墨西哥客车市场分析
- 8.3 智利客车市场分析
- 8.4 秘鲁客车市场分析
- 9 南亚地区客车市场：印度客车市场规模大，中国车企难以进入
- 10 非洲地区客车市场：二手车占比高，市场空间广阔
- 11 北美地区客车市场：客车规模稳定，电动化加快
- 风险提示：
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- 行业研究
- 敬请 参阅 末页重要声明 及评级说明 5 / 54 证券研究报告
- 图表 1 全球大中客销量周期变化（单位：万， %）
- 图表 2 全球大中客市场销量具有顺周期性（单位： %，%）
- 图表 3 中国客车销量变化（单位：万辆）
- 图表 4 除中国外，全球大中客市场区域结构变化（单位： %）
- 图表 5 全球电动客车销量规模（单位：辆）
- 图表 6 全球电动客车渗透率（单位： %）
- 图表 7 中国电动客车占全球比重（单位：辆， %）
- 图表 8 中国电动客车销量与渗透率（单位：辆， %）
- 图表 9 全球大中客市场集中度（单位： %）
- 图表 10 2023 年全球客车市场主要参与者（单位： %）
- 图表 11 全球客车市场主要参与者销量规模（单位：辆）
- 图表 12 中国客车主要出口区域占比（单位： %）
- 图表 13 中国客车出口的区域规模与增速（单位：辆， %）
- 图表 14 中国新能源客车出口销量与增速（单位：辆， %）
- 图表 15 中国新能源客车出口燃料类型（单位： %，辆）
- 图表 16 中国新能源客车出口区域与增速（单位：辆， %）
- 图表 17 中国新能源客车出口区域比重（单位： %）
- 图表 18 新能源客车出口占该区域的出口比重（单位： %）
- 图表 19 中国客车出口的月度变化（单位：辆）
- 图表 20 中国新能源客车出口的月度变化（单位：辆）
- 图表 21 中国客车出口的季度变化（单位：辆）
- 图表 22 中国新能源客车出口的季度变化（单位：辆）
- 图表 23 中国客车与新能源客车出口 ASP （单位：万元 /辆）
- 图表 24 中国客车出口 ASP 变化（单位：万元 /辆）
- 图表 25 中国柴油客车出口 ASP （单位：万元 /辆）
- 图表 26 中国新能源客车出口 ASP （单位：万元 /辆）
- 图表 27 中国客车出口区域 ASP 差异（单位：万元 /辆）
- 图表 28 中国新能源客车出口 ASP 区域差异（单位：万元 /辆）
- 图表 29 中国大中客车出口占比（单位：辆）
- 图表 30 中国大中客车出口 ASP 差异（单位：万元 /辆）
- 图表 31 河南省客车与新能源客车出口（单位：辆）
- 图表 32 河南省客车与新能源出口 ASP 差异（单位：万 /辆）
- 图表 33 河南省客车企业出口区域（单位：辆）
- 图表 34 河南省客车企业出口 ASP 区域差异（单位：万元 /辆）
- 图表 35 2023 年河南省客车出口量前十国家（单位：辆， %）
- 图表 36 2023 河南省客车出口前十国家 ASP （单位：万元 /辆）
- 图表 37 河南省新能源客车出口区域（单位：辆）
- 图表 38 河南省新能源客车出口 ASP 差异（单位：万元 /辆）
- 图表 39 河南省新能源客车出口前十国家（单位：辆， %）
- 图表 40 河南省新能源客车出口前十国家 ASP （单位：万 /辆）
- 图表 41 福建省客车出口规模（单位：辆）
- 图表 42 福建省客车出口类型（单位：辆， %）
- 图表 43 福建省客车出口 ASP （单位：万元 /辆）
- 图表 44 福建省大中客出口（单位：万元 /辆）
- 图表 45 福建省客车出口分区域销量（单位：辆）
- 图表 46 福建省客车出口分区域 ASP （单位：万 /辆）
- 图表 47 福建省新能源客车出口分区域销量（单位：辆）
- 图表 48 福建省新能源客车出口分区域 ASP （单位：万 /辆）
- 图表 49 福建省客车出口前十国家销量、 ASP （单位：辆，万 /辆）
- 图表 50 福建省新能源客车出口前十国家销量、 ASP （单位：辆，万 /辆）
- 图表 51 山东省客车与新能源客车出口（单位：辆）
- 图表 52 山东省客车与新能源出口 ASP 差异（单位：万元 /辆）
- 图表 53 山东省客车企业出口区域（单位：辆）
- 图表 54 山东省客车企业出口 ASP 区域差异（单位：万元 /辆）
- 图表 55 2023 年山东省客车出口前十国家（单位：辆， %）
- 图表 56 2023 山东省客车出口前十国家 ASP （单位：万元 /辆）
- 图表 57 山东省新能源客车出口区域（单位：辆）
- 图表 58 山东省新能源客车出口 ASP 差异（单位：万元 /辆）
- 图表 59 山东省新能源客车出口前十国家（单位：辆， %）
- 图表 60 山东省新能源客车出口前十国家 ASP （单位：万 /辆）
- 图表 61 欧洲城镇人口增长概况（单位： %， %）
- 图表 62 欧洲汽车千人保有量（单位：辆）
- 图表 63 欧洲客车市场销量与增速（单位：辆， %）
- 图表 64 欧洲新能源客车销量与渗透率（单位： %，辆）
- 图表 65 欧洲客车保有量车龄分布（单位：万辆， %）
- 图表 66 欧盟客车保有量能源结构（单位： %，辆）
- 图表 67 欧洲主要国家客车平均车龄与超过 10 年的客车存量（单位：辆，年）
- 图表 68 欧洲国家 ZEV 客车电动化政策目标
- 图表 69 欧洲客车结构（单位：辆， %）
- 图表 70 2023 年欧盟公交 /长途客车电动化率（单位： %）
- 图表 71 2023 年 EU27+4 市场电动客车企业份额（单位：辆， %）
- 图表 72 东亚及太平洋地区主要国家城镇化率（单位： %）
- 图表 73 东亚及太平洋地区国家汽车千人保有量（单位：辆）
- 图表 74 韩国 9米以上客车销量规模（单位：辆）
- 图表 75 韩国大中型环保客车销量（单位：辆， %）
- 图表 76 韩国 9米以上客车销量结构（单位：辆）
- 图表 77 韩国城市公交客车销量、电动渗透率（单位：辆， %）
- 图表 78 中国品牌电动客车在韩市场份额（单位： %）
- 图表 79 中韩客车产品主要对比
- 图表 80 2023 年 Q4 客车企业份额（单位： %）
- 图表 81 日本大型客车销量周期（单位：辆）
- 图表 82 日本小型客车销量周期（单位：辆）
- 图表 83 日本客车新能源渗透率曲线（单位： %）
- 图表 84 比亚迪在日本客车市场的销量（单位：辆）
- 图表 85 日本客车市场主要企业销量与市占率（单位：辆， %）
- 图表 86 日本电动客车主要补贴政策（单位：辆）
- 图表 87 日本电动客车市场主要车企产品对比
- 图表 88 新西兰客车市场销量规模（单位：辆）
- 图表 89 新西兰电动客车渗透率（单位：辆， %）
- 图表 90 新西兰客车企业销量与份额（单位：辆， %）
- 图表 91 新西兰电动客车企业销量与份额（单位：辆， %）
- 图表 92 澳大利亚客车市场销量规模（单位：辆）
- 图表 93 澳大利亚电动客车渗透率（单位：辆， %）
- 图表 94 澳大利亚客车市场格局（单位：辆）
- 图表 95 澳大利亚客车市场车企份额（单位： %）
- 图表 96 澳大利亚电动客车企业份额（单位：辆， %）
- 图表 97 香港巴士销量（单位：辆）
- 图表 98 澳门公共客车运营数量（单位：辆）
- 图表 99 澳门新增环保巴士销量（单位：辆）
- 图表 100 澳门环保巴士百分比（单位：辆）
- 图表 101 东南亚国家城镇化率（单位： %）
- 图表 102 东南亚国家客车市场（单位：辆）
- 图表 103 泰国客车销量（单位：辆）
- 图表 104 泰国电动客车销量（单位：辆， %）
- 图表 105 泰国客车市场整体竞争格局（单位：辆， %）
- 图表 106 泰国电动客车竞争格局（单位：辆）
- 图表 107 越南客车市场销量（单位：辆）
- 图表 108 越南客车市场竞争格局（单位：辆， %）
- 图表 109 新加坡客车市场销量（单位：辆）
- 图表 110 新加坡电动客车市场（单位：辆， %）
- 图表 111 新加坡客车市场各企业销量与市占率（单位：辆， %）
- 图表 112 新加坡电动客车市场竞争格局（单位：辆， %）
- 图表 113 马来西亚客车销量规模（单位：辆）
- 图表 114 菲律宾中重卡车与客车销量规模（单位：辆）
- 图表 115 印尼客车市场销量（单位：辆）
- 图表 116 印尼客车市场竞争格局（单位：辆）
- 图表 117 俄罗斯与中亚主要国家城镇化率（单位： %）
- 图表 118 哈萨克斯坦客车车龄分布（单位：辆）
- 图表 119 俄罗斯客车市场销量（单位：辆）
- 图表 120 俄罗斯电动客车市场销量（单位：辆， %）
- 图表 121 俄罗斯客车市场格局（单位：辆， %）
- 图表 122 俄罗斯电动客车市场竞争格局（单位：辆， %）
- 图表 123 乌兹别克斯坦客车市场销量（单位：辆）
- 图表 124 哈萨克斯坦客车市场注册量（含新车与二手车）（单位：辆）
- 图表 125 中东主要国家城镇化率（单位： %）
- 图表 126 中东部分国家电动化目标
- 图表 127 沙特客车上牌数（单位：万辆）
- 图表 128 阿联酋迪拜客车市场存量（单位：辆）
- 图表 129 埃及客车（含轻客）销量（单位：万辆）
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