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宏观周报：本周看什么？海外宽松、钢铁新政与海南消费
- 2024-08-26 06:30:29上传人：se**on
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核心观点：本周聚焦四个方向，其一，美国民主党全国代表大会。其二，海外焦点。美国非农数据、7月FOMC会议纪要和JH会议。其三，钢铁产能置换办法将迎来修订。其四，7月海南免税品销售同比-36%，负财富效应下几点反直觉数据。高频宏观数据：交通运输、煤炭钢铁和农林牧渔景气度提升，文旅消费和建材景气度待修复。短期投资建
- 1. 热点聚焦
- 1.1. 美国民主党全国代表大会
- 1.2. 海外焦点：非农 下修、 7月 FOMC 纪要及 JH 会议
- 1.3. 钢铁产能置换办法将迎来修订
- 1.4. 7 月海南免税品销售同比 -36% ，负财富效应下几点消费反直觉数据
- 2. 宏观数据观察
- 2.1. 黑神话悟空销量破千万
- 2.2. 核心高频数据概览
- 2.3. 高频数据行业映射
- 2.4. 高频数据近期走势
- 2.4.1. 工业：工业生产延续供需错配的局面
- 2.4.2. 消费：乘用车同比环比景气度提升
- 2.4.3. 地产：一二线城市土地供应面积环比上行
- 2.4.4. 基建：基建项目建设继续有序推进
- 2.4.5. 外贸：集运价格同比大幅上行
- 2.4.6. 交运：整车货运流量指数环比上行，国际出行延续修复
- 2.4.7. 物价：猪肉和蔬菜价格同比继续上行
- 2.4.8. 大宗：大宗商品中贵金属表现亮眼
- 2.4.9. 国债：货币市场利率和国债到期收益率同比环比多为下行
- 2.4.10. 汇率：人民币汇率小幅波动
- 3. 大类资产表现
- 3.1. 股市：发达市场普遍上涨
- 3.2. 债市：宽幅震荡
- 3.3. 大宗商品：涨跌分化
- 4. 投资建议及下周关注
- 5. 风险提示
- 宏观周报
- 4 / 39 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1：分行业非农就业初步基准修订
- 图 2：美国劳务市场总供需格局
- 图 3： GDPNow 模型最新预 测美国 24 Q3 实际 GDP 增速为 2%
- 图 4： Nowcast 模型最新预测美国 24 Q3 实际 GDP 增速为 1.94%
- 图 5：联邦基金利率期货模型
- 图 6：隐含隔夜利率及加息 /降息次数
- 图 7：标普 500 （ SPX 500 ）日内走势
- 图 8：黄金现 货（ GOLDS Comdty ）日内走势（单位：＄ /oz ）
- 图 9：十年美债利率（ USGG10YR Index ）日内走势（单位： %）
- 图 10 ：美元指数（ DXY Curncy ）日内走势
- 图 11 ：钢铁产能置换实施历史
- 图 12 ：中美钢铁产能利用率对 比（单位： %）
- 图 13 ： 2024 年 1-7月海南免税商品销售金额累计同比 -30.4% ，处于历史较低分位数
- （ %）
- 图 14 ：海南离岛免税购物金额 7月低于季节性（万元）
- 图 15 ：海南离岛免税购物件数 7月低于季节性（万件）
- 图 16 ：海南离岛免税购物实际人次 7月低于季节性（万人）
- 图 17 ：海南离岛免税购物人均消费季节性走势图（元）
- 图 18 ：海南离岛免税购物品类：转换插头同比 -89% ，化妆品同比 -34% ，跌幅靠前
- 图 19 ：海南 7月离岛免税商品量价图
- 图 20 ：国内主焦煤价格
- 图 21 ：原油期货价
- 图 22 ：精对苯二甲酸和纯碱开工率
- 图 23 ：螺纹钢库存
- 图 24 ：乘用车日均销量（厂家批发）
- 图 25 ：旅游消费价格散客及团队价
- 图 26 ： 100 大中城市 :供应土地占地面积 :当周值，万平方米
- 图 27 ： 100 大中城市成交土地占地面积 :当周值，万平方米
- 图 28 ： 100 大中城市成交土地溢价率 :当周值， %
- 图 29 ： 30 大中城市商品房成交面积 :当周值，万平方米
- 图 30：石油沥青装置开工率， %
- 图 31 ：磨机运转率， %
- 图 32 ：水泥发运率和库容比
- 图 33 ：水泥价格指数
- 图 34 ：义乌中国小商品指数，点
- 图 35 ：中国出口集装箱运 价指数，点
- 图 36 ：全球各航线出口集装箱运价综合指数（ 1998 年 1月 1日 =1000 ）
- 图 37 ：中国物流业景气指数
- 图 38 ：国内国际航班执行量，架次
- 图 39 ：中国公路物流运价 指数
- 图 40 ：北京 :地铁客运量，万人次
- 图 41 ：深圳 :地铁客运量，万人次
- 图 42 ：鸡蛋、蔬菜、水果平均批发价
- 图 43 ：猪牛羊平均批发价
- 图 44 ：南华综合指数
- 图 45 ：南华工业品指数
- 图 46 ：南华农产品指数
- 图 47 ：南华贵金属指数
- 图 48 ： R001 和 R007 加权平 均走势， %
- 图 49 ：隔夜、 1周及七个月 SHIBOR 走势， %
- 图 50 ：美元兑人民币
- 图 51 ：本周全球资本市场表现（涨跌幅）
- 图 52 ：日均成交金额情况
- 图 53 ：陆股通资金流入流出情况
- 图 54 ：风格行业近期涨跌幅表现（ %）
- 图 55 ：换手率 TOP5 行业变化
- 图 56 ：本周行业板块资金流入流出情况
- 图 57 ：近一个月 A股 各行业间的股指相关性
- 图 58 ：近一个月大类资产的相关性
- 图 59 ：利率走势情况
- 图 60 ：资金价格走势情况
- 图 61 ：十年国债收益率季节性分布（单位： %）
- 图 62 ：中国 经济日历
- 图 63 ：海外经济日历
- 表 1：美国民主党党章
- 表 2： 2019 -2024 年 1-7月海南离岛免税拆分：
- 均消费分别同比 -6.8% 和 -21.2%
- 表 4：本期核心高频数据概览
- 表 5：高频数据映射行业表现
- 表 6：大宗商品价格情况
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