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靶材龙头企业，零部件快速增长
- 2024-08-26 21:26:13上传人：执迷**悟╮
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江丰电子(300666)投资要点公司是全球半导体靶材领先企业，延伸布局精密零部件业务和第三代半导体材料业务。目前，公司精密零部件正处于快速增长期，半导体设备零部件业务有望受益晶圆厂（FAB）扩产和半导体设备国产率快速提升。零部件：受益FAB&设备国产快速增长受益于半导体产业链自主可控，FAB&设备国产率快速提
- 1. 靶材龙头积极拓展新成长极
- 1.1 靶材龙头布局精密零部件
- 1.2 精密零部件业务快速起量
- 2. 精密零部件受益国产快速放量
- 2.1 行业持续受益 FAB& 设备国产率提升
- 2.2 平台化布局有望推动零部件快速起量
- 3. 铜靶量产巩固靶材龙头地位
- 3.1 金属靶材龙头持续受益产业链转移
- 3.2 垂直整合生产体系，延伸布局全产业链
- 4. 布局三代半材料开启第三成长曲线
- 4.1 高端覆铜陶瓷基板已初步获得市场认可
- 4.2 SiC 外延片取得多家客户认可
- 5. 盈利预测、估值与投资建议
- 5.1 盈利预测
- 5.2 估值与投资建议
- 6. 风险提示
- 图表 1： 公司业务发展历程
- 图表 2： 江丰电子股权结构（截至 2024 年一季报）
- 图表 3： 2018 -2024Q1 营业收入及同比增速
- 图表 4： 2018 -2024Q1 归母净利润及同比增速
- 图表 5： 2018 -2024Q1 盈利指标变化
- 图表 6： 2018 -2024Q1 期间费用率变化
- 图表 7： 分业务营业收入占比
- 图表 8： 分业务毛利率变化
- 图表 9： 分地区营业收入占比
- 图表 10 ： 分地区毛利率变化
- 图表 11 ： 半导体零部件产业链
- 图表 12 ： 中国大陆晶圆代工份额变化
- 图表 13 ： 中国大陆集成电路产量（亿块）
- 图表 14 ： 2022 年（内圈） /2027 年（外圈）全球晶圆代工产能分布
- 图表 15 ： 全球 /中国大陆半导体设备销售额（十亿美元）
- 图表 16 ： 全球半导体设备零部件市场规模（亿美元）
- 图表 17 ： 半导体设备零部件行业竞争格局
- 图表 18 ： 江丰电子半导体设备零部件产品
- 图表 19 ： 杭州睿昇半导体科技有限公司股权收购情况（单位：万元）
- 图表 20 ： 宁波江丰芯创科技有限公司财务情况（单位：万元）
- 图表 21 ： 公司零部件相关研发项目进展
- 图表 22 ： 高纯溅射靶材的主要应用领域及产品特点
- 图表 23 ： 溅射靶材的主要下游应用
- 图表 24 ： 1990 -2020 年全球 LCD 产能区域变化
- 图表 25 ： 1986 -2023 年全球半导体销售额占比变化
- 图表 26 ： 中国平面显示用溅射靶材行业市场（亿元）
- 图表 27 ： 中国半导体溅射靶材行业市场（亿元）
- 图表 28 ： 全球靶材市场竞争格局
- 图表 29 ： 靶材产业链及上下游竞争格局
- 图表 30 ： 公司对外投资企业
- 图表 31 ： 靶材原材料国产采购比例提升
- 图表 32 ： AMB 基板未来有望处于主导地位
- 图表 33 ： 全球 AMB/DBC 基板市场规模（亿美元）
- 图表 34 ： 年产 240 万片半导体芯片先进封装用覆铜陶瓷基板生产项目
- 图表 35 ： 碳化硅功率器件结构
- 图表 36 ： SiC 功率电子市场规模（亿美元）
- 图表 37 ： 公司 SIC 外延相关专利情况
- 图表 38 ： 公司营业收入预测
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