生物医药行业:氟泽雷塞国内获批上市,KRAS赛道曙光初现
- 2024-08-25 23:50:28上传人:想长**的猫
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行业观点氟泽雷塞国内获批上市,KRAS赛道曙光初现8月21日,信达生物/劲方医药合作开发的KRASG12C抑制剂氟泽雷塞片获批上市,用于KRASG12C突变型晚期非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的二线治疗。氟泽雷塞片是中国首个获批的KRASG12C抑制剂,填补了40年国内KRASG12C突变靶向治疗的空白。KRAS-G12C突变占据肺癌KRAS突变主导地位
- OTC 和线上渠道,进一步提前单品天花板和盈利能力。 3)业绩未来 3年有望保持 CAGR 在 30% 以上。
- 苑东生物 : 1)精麻产品集采 +大单品贡献公司短期业绩增量; 2)麻醉镇痛创新管线持续催化公司中期业绩。公司氨酚羟考酮和吗啡
- 纳曲酮缓释片有望于 2024 年申报上市; 3)精麻赛道制剂出口助力公司中长期发展。公司阿片解毒剂纳美芬注射液已于 2023 年获 FDA 批
- 准上市,迈出制剂出海关键一步。
- 方盛制药: 公司是国内中药创新药龙头之一,管线持续丰富,新品放量带动业绩保持较快增长。同时,有望充分受益于基药目录调整。
- 23 年下半年受反腐影响业绩基数较低, 24Q3 开始业绩增速有望上一个台阶。
- 健友股份: 制剂出口龙头,海外制剂保持高速放量,国内制剂集采落地。肝素原料药业务减值计提充分,有望触底反弹。
- 奥锐特 : 1)制剂板块:地屈孕酮核心大单品持续贡献增量,地屈孕酮复方制剂有望接续增长; 2)原料药板块:甾体原料药稳健,口
- 服司美格鲁肽开始放量。
- 绿叶制药: 公司成熟产品(力扑素、血脂康、思瑞康、欧开)稳定增长, 2023 -2024 年获批上市的新产品有望贡献增量(百拓维、帕
- 利哌酮、罗替高汀等), 2024 年 7月帕利哌酮在美获批上市,预计 2025 年起逐步贡献收入。公司在费用端持续把控, 2024 -2026 年持续
- 降低有息负债体量。从产品销售、费用控制等基本面层面公司向上改善, 2024 年有望迎来好转。
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