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通信行业周报：运营商数据资产入表与数据乘数机会
- 2024-08-25 12:26:08上传人：莫让**望眼
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投资要点：1.投资要点1.1数据资产入表，运营商迎来第三阶段投资机会。运营商自2019年5G发牌以来，有两个阶段带来市值快速增长，一是21、22年中国电信和中国移动分别回归A股，被认可为中国的优质资产，中特估概念使运营商PB从2022年1月平均0.9提高到当前平均1.3左右。二是22年起中国移动、中国电信提高分红比例和云业务高速
- 1.投资策略
- 1.1. 投资要点
- 1.1.1. 数据资产入表，运营商迎来第三 阶段投资机会
- 1.1.2. 数据资源 0-1落地，有望成为未来资产项目下新的创收来源
- 1.1.3. 数据 +大模型，运营商更容易形成商业模式闭环，带来营收和市值的增加
- 1.2. 行业要闻：
- 1.2.1. 首届卫星互联网产业生态大会举办
- 1.2.2. 上海 2026 年实现低空飞行航线全域连续覆盖
- 1.2.3. 中国电信完成超亿元数据资产入表，将维持资本开支占收比小于 20%
- 1.2.4. 工信部部长发文，建立健全国家公共数据资源体系
- 1.3. 本周回顾及推荐组合
- 1.3.1. 本周通信市场回顾
- 1.3.2. 建议关注组合
- 2.行业新闻
- 2.1. 运营商板块
- 2.1.1. 中国移动首次集采中型垂直起降固定翼无人机机载基站设备
- 2.1.2. 中国铁塔 7954 万元中标河南省应急项目
- 2.1.3. 中国移动 2024 年轻便一体式卫星基站集采
- 2.2. 主设备板块
- 2.2.1. 全球 RAN 市场持续低迷华为份额排名第一
- 2.2.2. 第二季度核心网市场表现不佳， 5GMCN 收入首次下滑
- 2.3. 光通信板块
- 2.3.1. 全球光传输市场 Q2 同比下降 19%
- 2.3.2. 我国东数西算工程全球首发重大技术突破，传输成本大降 50 ％
- 2.4. 物联网板块
- 2.4.1. 美国正式发布 C-V2X 车联网国家部署计划
- 2.5. 智能终端板块
- 2.5.1. 微软 ARM 芯片架构 AI 笔 记本电脑明年出货增长高达 534%
- 2.5.2. 中国折叠屏手机市场持续爆发： Q2 销量同比大增 125%
- 2.6. 数据中心板块
- 2.6.1. 百度智能云市场份额第一， 领跑中国大模型平台市场
- 2.6.2. 国内最大智算中心，超万卡智算集群月底投用
- 2.7. 工业互联网板块
- 2.7.1. 杭州移动携手华为打造 基于风筝 M 灾备新技术的高可靠工业生产体系
- 3.上市公司公告
- 3.1. 天孚通信 :关于 2024 年半年度利润分配方案的公告
- 3.2. 线上线下 :关于首次回购公司股份的公告
- 3.3. 映翰通 :关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
- 3.4. 雷电微力 :关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
- 3.5. 信维通信 :关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
- 3.6. 广脉科技 :关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告
- 3.7. 澄天伟业 :关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的公告
- 3.8. 中兴通讯 :关于监事减持计划实施完毕的公告
- 4.大小 非解禁、大宗交易
- 5.风险提示
- 行业周报 通信
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- 表 1：市场表现比较
- 表 2：本周通信行业涨跌幅榜
- 表 3：本周大小非解禁一览
- 表 4：本周大宗交易一览
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