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首次覆盖报告：光电装备系统核心资产；定增扩产把握信息化发展机遇
- 2024-08-23 00:10:57上传人：bi**泪海
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光电股份(600184)我们首次覆盖兵器工业集团光电装备系统核心企业：光电股份（600184.SH），给予“推荐”评级，主要理由如下：隶属于兵器工业集团；定增扩产积极迎行业复苏。光电股份是国内光电装备系统科研、生产的重要基地，是国内外光学材料科研生产的主要供应商。1）2003年11月，公司在上交所上市；2）2010年，公司进行
- 1 隶属于兵器工业集团；是光电装备系统重要基地
- 1.1 光电装备系统核心企业；深耕行业约六十年
- 1.2 营收 /利润短期承压；持续加大研发投入
- 2 装备信息化建设全面提速；光电领域未来可期
- 2.1 光电防务：精确制导、光电信息装备等日趋重要
- 2.2 光电材料与元器件：市场蓬勃发展；应用生态日渐繁荣
- 3 客户优质粘性强；募投扩产把握产业发展机遇
- 3.1 防务产品贡献主要业绩；营收占比保持在 70% 以上
- 3.2 客户优质稳定且粘性强
- 3.3 定增扩产把握 精确制导及光学产业发展机遇
- 4 盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测假设与业务拆分
- 4.2 估值分析与投资建议
- 5 风险提示
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