深度报告:地勘赋能,多金属矿业新星展宏图
- 2024-08-23 20:40:41上传人:Re**丶念
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中矿资源(002738)强大资源整合能力+管理能力,实现从地勘老兵到矿业平台的转型。1999年公司前身成立,2003年“走出去”开始在海外提供矿山勘探技术服务,2018年收购东鹏新材,向锂盐、铯铷盐业务拓展,2019年收购Cabot特殊流体事业部,开始向上游矿山发力,2022年收购Bikita,2023年Bikita矿山两个200万吨项目投产,实现锂
- 1 地勘起家,逐渐成长为多金属矿业新星
- 2 海外探矿排头兵,地勘业务转型为对内赋能
- 2.1 海外地勘经验丰富,承接多个标志性矿山项目
- 2.2 多年地勘经历积累丰富矿权,地勘角色转变为对内赋能
- 3 锂:资源整合能力突出,一体化布局实现锂矿完全自供
- 3.1 收购东鹏新材,迈出进军锂行业第一步
- 3.2 向上游矿山发力,收购 Tanco 弥补资源短板
- 3.3 Bikita 两年时间大幅增储 +产能快速落地,成为公司主力锂矿山
- 3.4 锂矿开始完全自供,一体化产能持续扩张
- 4 小金属:掌握全球优质矿山,被忽视的全球铯铷龙头
- 4.1 矿冶一体化收购,名副其实的铯铷龙头
- 4.2 铯铷矿供给高度集中,国内需求有望稳步增长
- 4.3 矿山原料优势突出,铯铷业绩快速增长
- 4.4 布局锗资源,拓展新矿种支撑长期发展
- 5 铜:快速布局铜矿,资源版图中的下一个主力矿种
- 6 盈利预测与投资建议
- 6.1 盈利预测与业务拆分
- 6.2 估值分析
- 6.3 投资建议
- 7 风险提示
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