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汽车：智能驾驶将驶向何方？
- 2024-08-20 14:56:17上传人：三分**女味
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从何而来：技术完善，智驾进入百花齐放阶段共享出行或成为未来主要方向，高阶智能驾驶与共享出行相互促进，未来保持融合进化，高阶智驾或带来安全和效率的提升。落地来看，受益于政策支持力度增大和消费者支付意愿增强，国内具备智能驾驶更好的发展环境。国内通过多个方向实现落地：（1）车路云2020-2023年的标准建立后，20
- 1. 从何而来：技术完善，智驾进入百花齐放阶段
- 1.1 车路云：标准趋向完善，城市商业化应用加速
- 1.2 Robotaxi ：功能通过地方性测试，盈利曙光初现
- 1.3 单车智能：技术突破撬动需求，加速拐点已至
- 1.4 殊途同归：多路线百花齐放，智驾进入加速阶段
- 2. 驶向何方：模型驱动， 2025 年有望大规模落地
- 2.1 端到端：效率提升，数据和算力成为核心生产要素
- 2.2 时间节点：垂类大模型或在 2025 年实现大规模落地
- 2.3 车端升级：辅助模型增加，架构升级硬件结构优化
- 2.4 商业模式：运营模式丰富，智驾迎来盈亏平衡曙光
- 3. 投资建议：关注各环节龙头公司的投资机会
- 4. 风险提示
- 图表 1： 未来共享化交通实现路径
- 图表 2： 智能驾驶功能车型具备安全性的提升
- 图表 3： 使用特斯拉 Autopilot 功能安全性更高
- 图表 4： 高阶智能驾驶有望保持运行效率的提升
- 图表 5： 各类车型运行时长对比
- 图表 6： 智能驾驶在国内具有更高的支付溢价
- 图表 7： 智能驾驶研发参与者持续增加
- 图表 8： 我国智能网联汽车及基建的相关政策演进
- 图表 9： 截止 2023 年底，各地智能驾驶示范区建设情况
- 图表 10 ： 我国智能网联汽车标准体系建设
- 图表 11 ： 车路云一体化系统架构图
- 图表 12 ： 近期智能网联车路云一体化相关政策梳理
- 图表 13 ： 智能网联车路云一体化产业整体产值增量（亿元）预测（中性预测） 13
- 图表 14 ： 各主要厂商布局情况
- 图表 15 ： 中国智能驾驶相关政策梳理
- 图表 16 ： 中国各省市无人驾驶相关政策梳理
- 图表 17 ： 中国主要厂商 Robotaxi 进程
- 图表 18 ： 北京亦庄通州区萝卜快跑安全员招聘薪资
- 图表 19 ： 2019 — 2030 年传统出租车 /网约车和 Robotaxi 的单公里成本（元） . 17
- 图表 20 ： L2 及以上智驾渗透率有望提速
- 图表 21 ： L2+ 智驾月度渗透率
- 图表 22 ： 高速 NOA 月度渗透率
- 图表 23 ： 城市 NOA 月度渗透率
- 图表 24 ： 电动化时代投资框架
- 图表 25 ： 进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息
- 图表 26 ： 特斯拉 FSD V12.5 有望加速推进 Robotaxi
- 图表 27 ： 百度萝卜快跑在武汉可示范运营范围
- 图表 28 ： Robotaxi 与单车智能在高阶功能具备互通性
- 图表 29 ： 智能驾驶向高阶发展的核心架构
- 图表 30 ： 智能驾驶端到端大模型架构
- 图表 31 ： 智能驾驶端到端大模型具备更高功能表现上限
- 图表 32 ： 特斯拉自动标注算法
- 图表 33 ： 算力和数据成为未来智能驾驶迭代的核心要素
- 图表 34 ： 各家车企智能驾驶 2023 年至今车型销量及智能驾驶付费模式
- 图表 35 ： 车企车端算力部署进展
- 图表 36 ： 车企智能驾驶端到端模型评价体系及主要参数
- 图表 37 ： 垂直类模型有望加速落地，推动大模型发展
- 图表 38 ： 英伟达汽车收入占比逐步提升
- 图表 39 ： 英伟达汽车主要客户
- 图表 40 ： 车企端到端大模型或进入加速训练和功能落地阶段
- 图表 41 ： 特斯拉 FSD V12 上市后累计里程数据突破十亿公里
- 图表 42 ： 特斯拉软件版本迭代
- 图表 43 ： 各家车企域架构平台车型及上市时间
- 图表 44 ： 各车企城市 NOA 功能规划
- 图表 45 ： 优质自主品牌高阶智驾规划
- 图表 46 ： 多个大模型引入帮助端到端大模型实现更好的效果
- 图表 47 ： 世界认知模型可以实现更好的帮助端到端大模型认知世界
- 图表 48 ： VLM 模型将过去的 Rule -based 方案打包后放入模型
- 图表 49 ： 汽车 E/E 架构升级路线
- 图表 50 ： 智能驾驶催化 E/E 架构升级
- 图表 51 ： L3/L4 对 E/E 架构的需求升级
- 图表 52 ： 影子模式的训练模式
- 图表 53 ： 智能驾驶数据闭环流程示意图
- 图表 54 ： 智能驾驶传感器性能对比
- 图表 55 ： “摄像头 +毫米波雷达 +超声波雷达”的组合基本满足感知需求
- 图表 56 ： 激光雷达成本持续下探， 2024 年降价节奏逐步放缓
- 图表 57 ： 速腾聚创激光雷达成本下探（万元）
- 图表 58 ： 禾赛科技激光雷达成本下探（万元）
- 图表 59 ： Pseudo -LiDAR 点云生成方式
- 图表 61 ： 车企智能驾驶数据获取体系为路测车队 +Robotaxi+ 家用车的结构
- 图表 62 ： 智能驾驶未来商业模式，有望迎来盈亏平衡
- 图表 63 ： 百度阿波罗 Robotaxi 在成本逐步下探
- 图表 64 ： 萝卜快跑当前开放进展
- 图表 65 ： 小马智行当前开放进展
- 图表 66 ： 国内 Robotaxi 商业化阶段迭代节奏
- 图表 67 ： 理想汽车在 OTA6.0 后加速推进架构升级
- 图表 68 ： 理想汽车高阶智驾版本占比有望提升
- 图表 69 ： 智能驾驶技术优势企业有望实现技术输出
- 图表 70 ： 丰田与华为在 9代凯美瑞开展智能化合作
- 图表 71 ： 小马智行与丰田中国、广汽丰田在 Robotaxi 合作
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