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2024年半年报点评：矿用橡胶耐磨备件先行者，业绩实现高速增长
- 2024-08-19 18:10:29上传人：ve**e丶
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耐普矿机(300818)投资要点事件：公司发布2024年半年报，2024H1公司实现营业收入6.3亿元，同比增长56.7%，实现归母净利润0.84亿元，同比增长58.1%。2024Q2公司实现营业收入3.8亿元，同比增长63.8%，实现归母净利润0.45亿元，同比减少32.0%。公司上半年业绩实现高速增长。橡胶耐磨备件业务持续增长，替代空间广阔。分产品来看
- 1 耐 普 矿机： 矿用 橡胶耐 磨备 件龙头 ，国 际化布 局加速
- 1.1 聚焦 橡胶复 合耐磨 备件， 国际化 战略稳 步推进
- 1.2 海外 业务拓 展顺利 ，业绩 实现高 速增长
- 1.3 股权 结构清 晰稳定 ，研发 团队实 力雄厚
- 2 盈 利 预测与 估值
- 2.1 盈利 预测
- 2.2 相对 估值
- 3 风 险 提示
- 耐 普 矿 机 （ ） 2024 年 半 年 报点 评
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图 1：耐普 矿机发 展历程
- 图 2：耐普 矿机主 要产品 矩阵
- 图 3：矿用 橡胶耐 磨备件 业务 为公司 主要收 入来源
- 图 4：核心 业务毛 利率维 持在 较高水 平
- 图 5： 2024H1 ， 公司实 现营 收 6.3 亿 元，同 比增 长 56.7%
- 图 6： 2024H1 ， 公司实 现归母 净利 润 0.8 亿 元，同 比增 长 58.1%
- 图 7： 2024H1 ， 公司国 内收 入 2.0 亿 元，海 外收 入 4.3 亿元
- 图 8：海外 业务毛 利率较 高
- 图 9：盈利 能力提 升明显
- 图 10 ：公司 费用管 控能力 良好
- 图 11 ：股权 集中度 较高， 郑昊为 公司实 际控制 人
- 表 目 录
- 表 1：分业 务 收入 及毛利 率
- 表 2：可比 公司估 值
- 附 表：财 务预测 与估值
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