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通信行业周报：卫星发射航班化和数据资产入表，有望增强投资确定性
- 2024-08-19 09:25:22上传人：我是**on
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投资要点：1.投资要点1.1航班化发射和可回收火箭提前，有望使卫星互联网投资确定性更高。1、预计8月底，深蓝航天将实施中国首型可回收运载火箭星云一号一子级的高空垂直回收飞行试验。星云一号并非技术验证的实验火箭，而是深蓝航天即将进行首飞入轨+回收飞行任务、面向商业化应用的运载火箭产品。我们认为若试验成功将有望
- 一、投资策略
- 1.投资要点
- 1.1 航班化发射和可回收火箭提前，有望使卫星互联网投资确定性更高
- 1.2 数据资产入表，运营商迎来第三阶段投资机会
- 2.行业要闻：卫星与低空或将共振发展，可回收火箭将于本月内试飞
- 2.1 深蓝航天可回收运载火箭高空垂直回收飞行试验本月实施
- 2.2 浙江省新政，卫星互联网与低空经济相融合
- 2.3847 6.39 万元，中国联通中报实现数据资产入表
- 2.4 预计 2028 年，中国 AI 基础数据服务市场规模将达 170 亿元
- 3.本周回顾及推荐组合
- 3.1 本周通信市场回顾
- 3.2 建议关注组合
- （一）运营商板块
- 1、北京联通移动网一体化 Femto 集采：中信科、京信、瀚云入围
- 2、 CENI 将完成工艺验收：我国通信领域首个大科学装置
- （二）主设备板块
- 1、 Dell'Oro 报告：全球 RAN 市场连续四季度同比下滑两位数
- 2、马来西亚 UMobile 携手华为中兴构建 5G 网络
- （三）光通信板块
- 1、 SK 电讯与诺基亚就光纤传感展开合作
- 2、 50GPON 云网吧业务现网试点完成
- （四）物联网板块
- 1、中国激光雷达企业被移除出美国防部黑名单
- 2、星闪联盟互联互通专项测试即将开始
- （五）智能终端板块
- 1、谷歌年度机皇 Pixel9 系列手机发布，搭载本地 AI 能力
- 2、 2024 年 AIPC 出货量将达 4400 万台， 2025 年有望达 1.03 亿台
- （六）数据中心板块
- 1、 2024Q2 全球云支出增长 19% ，三大云厂商占据近 2/3 市场份额
- 2、阿里通义宣布开源音频语言模型 Qwen2 -Audio ，推出模型测评基准
- 3、九江电信投资 20 亿元智算中心项目获备案
- （七）工业互联网板块
- 1、华为发布星河 AI 电力网络，覆盖“发、输、变、配、调”等场景
- 三、上市公司公告
- 的公告
- 2、德生科技 :关于控股股东部分股份补充质押的公告
- 3、天孚 通信 :关于收购苏州天孚之星科技有限公司 46.67% 股权暨关联交易的公告
- 4、奥维通信 :关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份的提示性公告
- 6、中国电信 :首次公开发行部分限售股上市流通公告
- 四、大小 非解禁、大宗交易
- 五、风险提示
- 行业周报 通信
- 5/18 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 表 1：市场表现比较
- 表 2：本周通信行业涨跌幅榜
- 表 3：本周大小非解禁一览
- 表 4：本周大宗交易一览
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