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新材料周报：万华&华为首台国产AI算力服务器成功上线，2025年英伟达HBM采购比重有望突破70%
- 2024-08-11 03:30:44上传人：Li**情话
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投资要点：本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报2661.56点，环比下跌2.24%。其中，涨幅前五的有福斯特(7.5%)、凯盛科技(6.41%)、金发科技(4.6%)、蓝晓科技(4.35%)、赛伍技术(3.79%)；跌幅前五的有瑞丰高材(-9.05%)、联瑞新材(-6.83%)、南大光电(-6.33%)、三祥新材(-5.16%)、阳谷华泰(-5.1%)。六个子行业中，申万三级行业
- 1 整体市场行情回顾
- 2 重点关注公司周行情回顾
- 2.1 周涨跌幅前十
- 2.2 重 要 公告
- 3 近期行业热点跟踪
- 3.1 万华 &华为首台国产 AI 算力服务器成功上线
- 3.2 英威达官宣产能翻番
- 3.3 国资委：在芯片等领域充分发挥央企采购使用的主力军作用
- 3.4 2025 年英伟达 HBM 采购比重有望突破 70%
- 3.5 欧洲半导体产业协会呼吁不应限制半导体投资
- 4 相关数据追踪
- 5 风险提示
- 图表 1： Wind 概念新材料指数
- 图表 2： 申万行业半导体材料指数
- 图表 3： 申万行业显示器件指数
- 图表 4： 中信行业有机硅指数
- 图表 5： 中信行业碳纤维指数
- 图表 6： 中信行业锂电化学品指数
- 图表 7： Wind 概念可降解塑料指数
- 图表 8： 本周涨跌幅前十
- 图表 9： 本周涨跌幅后十
- 图表 10 ： 费城半导体指数
- 图表 11： 国产集成电路当月出口金额（万美元）
- 图表 12 ： 国产集成电路当月进口金额（万美元）
- 图表 13 ： NANDFlash 日度价格图（美元）
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- 行业定期报告 |基础化工
- 3.1 万华 &华为首台国产 AI 算力服务器成功上线
- 万华化学智算新区首台国 产 AI算力服务器上架暨自主可控国产算力底座揭牌仪
- 式在万华磁山全球数据中心顺利举行。万华化学高级副总裁陈毅峰，华为公司高级
- 副总裁邹志磊等相关领导出席本次揭牌仪式。
- 首台国产 AI 算力服务器的上架 ，意味着智能化算力底座搭建完成 ，标志着万华
- 化学人工智能平台的搭建正式拉开帷幕。
- 作为在化工行业率先应用国产 AI 资源构建数智架构的样板工程 ，这一合作成果
- 不仅是万华化学与华为双方技术实力与战略眼光的结晶，更是对化工行业智能化转
- 型的一次重要推动 ， 双方将以此为契机 ， 拓宽 AI 在化工行业的应用边界 ， 共同树 立
- AI 智算新标杆。（资料来源： 万华微视界、化工新材料 ）
- 3.2 英威达官宣产能翻番
- 月 8日，英威达耗资约 17.5 亿元人民币的尼龙 6,6 聚合物生产基地扩建项目正
- 式完工！至此，该基地尼龙 66 总产能将达到年产 40 万吨。
- 值得一提的是 ，这一尼龙巨头就在两周前才宣布向加拿大梅特兰工厂 （ Maitland ）
- 投资约 2300 万加拿大元 （ 约合人民币 1.21 亿元 ），重新启用梅特兰工厂的己二胺装
- 置。（ 资料来源：英威达、化工新材料 ）
- 3.3 国资委：在芯片等领域充分发挥央企采购使用的主力军作用
- 8月 6日 ，国务院国资委 、国家发改委发布 《 关于规范中央企业采购管理工作的
- 指导意见 》 (以下简称 “ 《 意见 》 ” )提出 ， 在卫星导航 、 芯片 、 高端数控机床 、 工业
- 机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军
- 作用，带头使用创新产品。
- 对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，
- 工业和信息化部等部门相关名录所列首台 (套 )装备 、首批次材料 、首版次软件 ，以及
- 《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判
- 或直接采购方式采购 ， 鼓励企业预留采购份额并先试先用 。 而对于首台 （ 套 ） 装备 、
- 首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市
- 场占有率、使用业绩等要求，中央企业不得设置歧视性评审标准。（ 资料来源：全
- 球半导体观察 ）
- 3.4 2025 年英伟达 HBM 采购比重有望突破 70%
- 根据 TrendForce 集邦咨询最新 HBM 报告 ， 随着 AI 芯片的迭代 ， 单一芯片搭载华福证券
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