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保健品四问四答：保健品是否还是一门好生意？
- 2024-08-15 21:10:51上传人：Ob**固执
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保健品是否还是一门好生意？老龄化叠加健康意识提升，保健品年轻化、下沉化发展，行业规模由2013年的993亿元增至2022年的2989亿元，CAGR达13%，未来三年增速仍有望维持在6%左右，景气度领先于消费品其他子版块。但对比海外，我国保健品人均消费额仅为美国的14%、澳大利亚的22%，渗透率提升空间充足，我们认为保健品仍是一门
- 1. 保健品是否还是一门好生意？
- 1.1 保健品发展处于黄金时期
- 1.2 中国保健品市场发展空间充足
- 2. 渠道结构如何推演？
- 2.1 浅析保健品渠道结构的影响因素
- 2.2 推演我国保健品渠道变化
- 3. 当我们进口保健品，买的是什么？
- 3.1 进口美国的“新技术”
- 3.2 进口澳大利亚的“高质量”
- 4. 行业竞争走向何方？
- 4.1 行业竞争有所加剧
- 4.2 从“服务溢价”到“产品溢价”
- 5. 投资建议：关注具备研发、质量优势的龙头
- 5.1 品牌端：关注顺应线上化趋势、具备产品逻辑的龙头企业
- 5.2 代工厂：关注研发优势强、批文储备足的龙头企业
- 6. 风险提示
- 图表 1： 65 岁以上人口占比（单位： %）
- 图表 2： 2014 -2020 年城乡老年人人均消费支出结构变化
- 图表 3： 健康消费稳健，居民保健意识增强
- 图表 4： 居民保健意识增强，医疗保健支出占比提升
- 图表 5： 2023 年 618 京东健康消费者年龄分布及增速
- 图表 6： 低线级城市消费者成为保健品高潜用户
- 图表 7： 中国保健品市场持续扩容（亿元，右轴 yoy ）
- 图表 8： 我国食品饮料子类目 2023 -2026E 三年 CAGR 对比
- 图表 9： 2020 -2022 年中美澳三国保健品行业规模增速对比
- 图表 10 ： 2023 年主要市场营养健康食品市场规模及人均消费额
- 图表 11 ： 我国保健品在各年龄段的渗透率均存提升空间
- 图表 12 ： 澳大利亚的消费品销售中，线上线下渠道的价差不大
- 图表 13 ： 澳大利亚商超渠道折扣 (% ， sold on promotion ）
- 图表 14 ： 澳大利亚商超渠道保健品价格
- 图表 15 ： 澳大利亚“更喜欢实体店购物”消费者占比
- 图表 16 ： 澳大利亚保健品销售渠道结构（ %）
- 图表 17 ： 我国保健品渠道结构
- 图表 18 ： 我国营养保健食品进口额稳步增长
- 图表 19 ： 营养保健食品进口来源国前五占比变动
- 图表 20 ： 美国保健品监管制度变迁
- 图表 21 ： 2014 -2017 年，围绕功能性食品及其配料应用的全球专利申请统计，美国
- 专利数领先
- 图表 22 ： 澳大利亚监管制度变革
- 图表 23 ： 横向对比，澳大利亚保健品监管制度较为严格
- 图表 24 ： 国产保健品批文（注册 +备案）数量
- 图表 25 ： 2014 -2023 年 CR5/CR10/ 长尾公司合计的市占率变化
- 程度更高，竞争演绎更为极致
- 图表 27 ： 美国保健品龙头收入及市占率
- 图表 28 ： 汤臣倍健境内线上渠道收入（亿元）
- 图表 29 ： 汤臣倍健境内线上渠道占比
- 图表 30 ： MAT2022 -MAT2023 淘宝天猫保健食品重点品类 top5 品牌对比
- 图表 31 ： 2023 年注册 &备案批文新增量（个）
- 图表 32 ： 2023 年国内保健品厂商注册 &备案总量（个）
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