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中国差异化血液制品先锋，全球平台化生物医药新锐
- 2024-08-15 19:10:23上传人：-M**eつ
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卫光生物(002880)主要观点：国资入主，助力卫光生物腾飞卫光生物创建于1985年，始终专注于血液制品领域，已发展成为国内血浆综合利用率高、产品种类齐全、研发实力雄厚的血液制品领先企业。公司目前的主要产品分为人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子三大类，包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等共11个品种23个规格的产品，涵
- 1中国差异化血液制品先锋，全球平台化生物医药新锐
- 1.1 血液制品先锋，积极拓展生物医药新领域
- 1.2 国药集团入局有望赋能，管理层深耕医药领域
- 1.3 公司整体经营稳健，费用率管控良好
- 2 内生与外延并举，持续注入发展动能
- 2.1 血液制品行业向好，市场规模持续增长
- 2.2 营收毛利双高增长，浆站平均采浆量领先
- 2.3 积极推进生产经营，产品研发持续创新
- 2.4 打造优势技术平台，强化产业生态布局
- 3 盈利预测与投资建议
- 3.1 盈利预测与估值分析
- 3.2 投资逻辑与建议
- 风险提示
- 财务报表与盈利预测
- 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 4 / 22 证券研究报告
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- 卫光生物（ 002880 ）
- 图表 1 公司发展历程
- 图表 2 公司主要产品
- 图表 3 公司股权结构（截至 24 年一季度）
- 图表 4 收购完成后的公司股权结构
- 图表 5 公司管理层基本情况
- 图表 6 2017 -2024Q1 公司营业收入
- 图表 7 2017 -2024Q1 公司归母净利润
- 图表 8 2017 -2023 年公司分产品收入构成
- 图表 9 2017 -2023 年公司毛利率与净利率
- 图表 10 2017 -2023 年公司期间费用及研发费用
- 图表 11 2018 -2024 年中国血液制品市场规模
- 图表 12 2018 -2024 年中国血液制品批签发量
- 图表 13 2023 年批签发分品类构成
- 图表 14 2017 -2021 年中国单采血浆站数量（个）
- 图表 15 2017 -2021 年中国单采血浆总量（吨）
- 图表 16 国内血制品行业监管相关政策
- 图表 17 2017 -2023 年公司血液制品业务营业收入
- 图表 18 2017 -2023 年公司血液制品业务毛利及毛利率
- 图表 19 2017 -2023 年公司采浆量
- 图表 20 2017 -2023 年公司浆站数量变化
- 图表 21 2017 -2023 年公司人血白蛋白营业收入
- 图表 22 2017 -2023 年公司人血白蛋白毛利及毛利率
- 图表 23 2017 -2023 年公司静注人免疫球蛋白营业收入
- 图表 24 2017 -2023 年公司静注人免疫球蛋白毛利及毛利率
- 图表 25 2017 -2023 年公司狂免营收及毛利
- 图表 26 2017 -2023 年公司破免营收及毛利
- 图表 27 公司在研管线介绍
- 图表 28 卫光生命科学园产业生态图
- 图表 29 2017 -2023 年公司非血液制品业务营收及毛利
- 图表 30 卫光生物收入拆分预测
- 图表 31 可比公司估值情况
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