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煤电一体盈利稳增，稀缺成长央企标的
- 2024-08-15 10:40:55上传人：假装**帅滴
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新集能源(601918)报告摘要新集能源作为安徽四大国有煤企之一，背靠控股股东中煤集团，以煤炭开采洗选为主营业务，规划布局火电业务，实现煤电一体化发展。煤炭业务：资源优质增产空间大，自用比例有望大幅提升。1）资源储量丰富。新集能源所产煤种属于气煤和1/3焦煤，质量稳定，具有中低灰、特低磷和中高发热量的特征，燃煤
- 1、背靠中煤集团，煤电一体化发展
- 2、煤炭业务：资源优质增产空间大，自用比例有望大幅提升
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- 4、盈利预测与估值
- 5、风险提示
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- 图表 3： 2023 年营业收入同比增长 7%
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- 图表 5： 2023 煤炭、电力营收占比分别为 68% 、 32%
- 图表 6： 2023 煤炭、电力毛利润占比分别为 82% 、 18%
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- 图表 9： 2023 年归母净利润同比增长 2%
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- 图表 16 ：新集能源四大勘察区储量情况
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- 图表 19 ： 2010 -2024H 公司煤炭价格与成本情况（元 /吨）
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- 图表 26 ：安徽省燃煤电厂收入来源情况
- 图表 27 ：公司在建情况（截至 2024 年 8月 6日）
- 图表 28 ：火电板块利润弹性测算
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- 图表 33 ：新集能源可比公司盈利预测与估值表（元、倍）
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